Hjälpcenter

Har du inte installerat programmet än? Bildguiden tar dig från tomt GitHub-konto till körande bokföring på dina egna konton, med en handling per steg, riktiga skärmdumpar, exakta knapptexter och kopiera-knappar på varje kommando. Räkna med 45–60 minuter. Samma innehåll i textform ligger som docs/INSTALLATION.md i ditt repo.

1. Förbered: mejladress, lösenordshanterare och Node.js.
2. GitHub: skapa konto, acceptera inbjudan (licensversionen) och gör en egen kopia med Fork.
3. Supabase: skapa projektet i region Stockholm och hämta Project URL och anon-nyckeln.
4. Databasen: fem kommandon i terminalen bygger hela strukturen, och kvittoarkivet kontrolleras.
5. Konto: skapa ditt inloggningskonto med Auto Confirm User, och stäng av självregistrering innan deploy.
6. Vercel: importera koden, lägg in de tre miljövariablerna och deploya.
7. Inloggning: logga in och svara på wizardens fyra frågor.

Första inloggningen möts du av en wizard som samlar in det bokföringen behöver: bolagstyp (enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag), företagsuppgifter och momsperiod. VAT-nummer härleds automatiskt ur organisations-/personnumret. Allt går att ändra senare under Inställningar.

1. Välj bolagstyp — den styr kontoplan, AI-regler och vilka årsavslutsflöden som erbjuds.
2. Fyll i företagsnamn, organisations-/personnummer, adress och ort (obligatoriska).
3. Välj momsperiod: månad, kvartal (vanligast) eller helår.
4. Klicka Kom igång — du landar på översikten och kan bokföra din första händelse direkt.

Bytesguiden (menyn → Byt hit från annat program, endast administratörer) flyttar hela din bokföring i sex steg i rätt ordning: förbered räkenskapsåren, exportera från gamla programmet, importera SIE-filerna, importera kund-, leverantörs- och artikelregister, importera banken, och kontrollera mot gamla programmets saldon. Ingenting raderas i det gamla programmet, och varje import kan köras om utan dubbletter.

1. Förbered: bolagstypen är vald i onboardingen. Vill du ha med historik skapar du varje tidigare räkenskapsår under Inställningar → Räkenskapsår med exakt samma datum som i gamla programmet (brutna och förlängda år går bra för aktiebolag).
2. Exportera: välj ditt gamla program i guiden och få exakta klicksteg (Fortnox: företagsnamnet → Export → SIE 4 – Transaktioner, en fil per år; Register → Kunder/Leverantörer/Artiklar → Exportera; kontoutdrag som CSV från internetbanken). Öppna inte filerna i Excel.
3. Bokföringen: ladda upp SIE-filerna äldsta året först. Kontoplanen kompletteras, nya konton får momskod automatiskt, ingående balanser bokförs per år och verifikaten läggs i egna importserier. Guiden visar om något importerat konto saknar momskod. Saknar programmet SIE-export går det lika bra med en CSV (Serie, Vernr, Datum, Text, Konto, Debet, Kredit) — det finns en mall att ladda ner, och filen förhandsgranskas innan något bokförs.
4. Register: ladda upp kund-, leverantörs- och artikel-CSV. Fakturaadressen används (inte leveransadressen); orgnr, VAT-nr, betalningsvillkor, momstyp, valuta, bankgiro/IBAN och förvalt kostnadskonto följer med.
5. Bank: ladda upp kontoutdraget och granska förhandsvisningen — bank, kolumnmappning, första raderna och saldokedjan. Stämmer inte saldokedjan stoppas importen tills du justerat kolumnerna.
6. Kontrollera: guiden visar verifikat per år, register- och bankantal, momskodsläget och saldona på 1930, 1510, 2440 och momskontona — jämför mot gamla programmets balansrapport per samma datum.

Bolagstypen du väljer i onboardingen (ändras under Inställningar → Bolagstyp & AI-bokföraren) ger programmet rätt förutsättningar från start: kontoplanen får bolagsformens eget kapital- och skattekonton och döljer de andras, AI-bokföraren konterar privata betalningar och ägaruttag rätt (2018/2013 i enskild firma, 2893 och lön/utdelning i aktiebolag, delägarkonton i handelsbolag), skattesidan, årsavslutet, deklarationsfilerna och översiktens nyckeltal följer med.

1. Enskild firma: eget uttag och insättningar mot 2013/2018, F-skatt mot 2012, förenklat årsbokslut med NE-bilaga (SRU: NE + INK1). Kalenderår är ett krav.
2. Aktiebolag: bolagsskatten beräknas (20,6 % från regeltabellen, ej avdragsgilla kostnader återläggs) och bokförs 8910 → 2510 vid årsavslutet, årets resultat 8999 → 2099, och efter bolagsstämman bokför du resultatdispositionen (utdelning 2898, balanserat 2091) med ett klick under Årsavslut. K2-årsredovisning och INK2-SRU. Brutet räkenskapsår tillåtet.
3. Handelsbolag: registrera delägarna med andelar under Inställningar → Delägare. Årsavslutet fördelar resultatet på delägarnas resultatkonton (2019, 2029 …) och konsoliderar varje delägares uttag/insättningar till kapitalkontot. Underlag per delägare för N3A skrivs ut från Årsavslut.
4. Konton som döljs av presetet går alltid att visa igen: Kontoplan → Visa dolda konton → Visa. Konton med bokförda rader döljs aldrig.

Nästa räkenskapsår skapas automatiskt när du avslutar det gamla och följer ditt räkenskapsår — även brutet (t.ex. 1 juli–30 juni). Vill du importera historik från ett tidigare program, eller använder aktiebolaget brutet år, skapar du åren själv under Inställningar → Räkenskapsår & verifikationsserier → Lägg till räkenskapsår.

1. Ange från- och till-datum exakt som i gamla programmet. Första och sista året får vara upp till 18 månader; enskild firma måste ha kalenderår.
2. Åren får inte överlappa. Etiketten (t.ex. 2025) är året bokslutsdagen infaller.
3. Importera sedan SIE-filerna äldsta året först — ingående balanser bokförs per år.
4. Periodlåsningen visar varje kalendermånad i året (18 månader vid förlängt år) och helårsmoms följer räkenskapsåret.

Under Inställningar → Användare (endast administratörer) bjuder du in fler personer. Fyra roller finns, och de upprätthålls på databasnivå — inte bara i menyerna: Administratör (allt), Medarbetare (bokföring, fakturering, CRM och bank — ser aldrig lön eller inställningar), Granskare (läser allt inklusive lön men kan inte ändra något — för revisorn) och Anställd (ser endast sina egna lönespecifikationer).

1. Inställningar → Användare → Lägg till användare.
2. Ange e-post, välj roll — för rollen Anställd kopplar du personen till personalregistret.
3. Ett engångslösenord visas EN gång — ge det till personen säkert och be dem byta vid första inloggningen (Glömt lösenord på inloggningssidan fungerar också).

Har du Claude Code kan du låta AI:n göra hela den tekniska uppsättningen: klona din fork, koppla databasen, köra alla migrationer, sätta upp hostingen och verifiera att allt fungerar. Du gör bara det en människa ska göra — skapa konton och skriva lösenord. Hela instruktionen med kopierbar prompt finns på debea.se/kom-igang/claude-code, för både licensen och community-versionen. Samma text ligger som docs/INSTALLATION-CLAUDE.md i ditt repo.

1. Del 1 (du, ~10 min): skapa konton på GitHub, Supabase och Vercel, acceptera repo-inbjudan och forka, skapa Supabase-projektet (region Stockholm) och logga in i supabase- och vercel-CLI:erna.
2. Del 2: öppna Claude Code i en tom mapp, klistra in instruktionsblocket från debea.se/kom-igang/claude-code (kopiera-knapp på sidan) och byt ut <MITT-GITHUB-ANVÄNDARNAMN>.
3. AI:n arbetar steg för steg — klonar, länkar databasen, kör migrationerna, sätter miljövariablerna (du klistrar in värdena direkt i terminalen när kommandona frågar) och deployar.
4. Avslutningen är en verifiering + lista över vad som är uppsatt och var ditt backupansvar ligger.

Hela systemet — databas, app och AI — kan köras på en maskin du äger, utan molnkonton. Det kräver Docker och lite terminalvana, och du tar då själv över backupansvaret. Komplett guide finns i repot: docs/SJALVHOSTNING.md, med backup-rutiner (viktigt — bokföringslagen kräver 7 års arkiv), säker åtkomst via Tailscale och uppdateringsflöde.

Översikten visar dina nyckeltal (omsättning, resultat, bank & kassa, momsskuld …), månadsdiagram, Att göra-listan (förfallna fakturor, skattedeadlines, verifikat utan underlag) och senaste verifikat. Diagrammens staplar visar exakta värden när du håller muspekaren över dem.

1. Klicka Anpassa ovanför nyckeltalen för att ta bort widgets (krysset) eller lägga till nya ur listan.
2. Klicka Klar när du är nöjd — valet sparas per företag.

AI-bokföring (menyn) är snabbaste vägen från kvitto till verifikat: ladda upp ett foto/PDF eller beskriv köpet i text. AI:n läser underlaget, föreslår kontering enligt BAS 2026 med rätt moms (inklusive omvänd skattskyldighet för EU-inköp och representationens momstak), kontrollerar mot din tidigare bokföring efter dubbletter — och du granskar och bokför med ett klick. Underlaget arkiveras automatiskt på verifikatet.

1. Öppna AI-bokföring, fota/ladda upp kvittot eller skriv en beskrivning (gärna båda — syfte och betalsätt hjälper AI:n).
2. Klicka Analysera med AI och granska förslaget: konton, belopp, moms och eventuella varningar.
3. Justera vid behov (kontona är valbara i förslaget) och klicka Bokför.

Att godkänna samlar AI:ns konteringsförslag för banktransaktioner utan regelträff och för filer i underlagsinkorgen. Varje förslag visar kontering, säkerhetsnivå (Säker/Osäker) och varningar — t.ex. möjliga dubbletter eller saknade kvittonummer. Ingenting bokförs utan ditt klick.

1. Klicka Föreslå för bankhändelser respektive Föreslå för underlagsinkorgen.
2. Granska varje kort — Godkänn & bokför eller Avvisa.
3. Finns flera säkra förslag visas Godkänn alla säkra som bokför dem i ett svep.

Ny verifikation är den klassiska konteringsvyn: välj datum och serie, lägg rader med konto/debet/kredit, och spara. Verifikatet måste balansera — annars vägrar databasen. Konteringsmallar låter dig spara vanliga konteringar och återanvända dem med nytt belopp.

Verifikatlistan visar allt bokfört. Ett bokfört verifikat kan aldrig ändras eller raderas i efterhand (bokföringslagen) — i stället skapar du ett ändringsverifikat via Rätta verifikat på verifikatsidan: originalet vänds och rätt version bokförs, med spårbar länk mellan dem. Underlag (kvitton) laddas upp på verifikatet och kan inte tas bort så länge verifikatet finns (7-årsarkivering).

Släpp in kvitton och fakturor i underlagsinkorgen när du inte hinner bokföra direkt — mobilkamera eller fil. Därifrån skickar du dem till AI-bokföringen med ett klick, eller låter Att godkänna föreslå konteringar för hela inkorgen. Filer som ännu inte är kopplade till verifikat kan raderas.

Avstämningen jämför bokfört saldo på företagskontot (1930) mot dina faktiska banktransaktioner, på öret. Importera transaktioner via CSV från internetbanken (fungerar direkt utan konfiguration) och pricka av. Bokföringsregler (Bank → Regler) matchar återkommande texter — "allt från Telia → 6212" — och kan bokföra automatiskt vid entydig träff.

Kontoplanen följer BAS, med momskoder som styr vilken ruta i momsdeklarationen varje konto hamnar i. Bolagstypen avgör vilka eget kapital- och skattekonton som visas (enskild firma 2010–2019, aktiebolag 2081/2091/2099/2510/8910, handelsbolag delägarkonton 2010–2049) — resten döljs men kan visas igen. SIE-importen skapar automatiskt de konton den möter och sätter momskod utifrån BAS-intervall och kontonamn.

1. Momskod ändras direkt i listan för intäkts-, inköps- och momskonton (26xx, 3xxx, 4xxx). Momskontona följer annars BAS-intervallen även utan kod: 2610–2619 utgående 25 % (2614/2615/2617 = omvänd), 2640–2649 ingående.
2. Efter en SIE-import: granska momskoderna på de nya kontona innan första momsrapporten — importen och bytesguiden pekar ut hur många som saknar kod.
3. Dölj/Visa: konton du inte använder döljs (går inte att bokföra på), Visa dolda konton tar fram dem igen. Systemkonton (2019, 8999 …) kan inte döljas.

Varje regel programmet bokför efter är publicerad på debea.se/regler — momsdeklarationens rutor med vilka konton och momskoder som summeras, konteringen för varje händelsetyp med debet och kredit, bolagsskattens härledning med rättskälla för avrundningen, arbetsgivaravgiften och AGI:ns fältkoder, avskrivningsreglerna, årets regelvärden med giltighetsdatum och vilken officiell specifikation varje exportfil följer. Sidorna genereras ur samma kod och samma kontoplan som faktiskt konterar, så de kan inte hamna i otakt med programmet, och varje avsnitt länkar rakt in i filen på GitHub.

1. Undrar du varför ett belopp hamnade i en viss ruta: slå upp rutan under Regelverket → Momsdeklarationen, där står formeln och vilka konton som summeras.
2. Undrar du hur en händelse ska konteras: Regelverket → Konteringen visar debet/kredit-tabellen som programmet självt bokför efter, per bolagsform där det skiljer.
3. Ska du stämma av mot din revisor: Regelverket → Årets värden listar varje sats och basbelopp med gäller från och gäller till.

Pipelinen är en kanban-tavla med stegen Lead → Kontaktad → Offert skickad → Vunnen/Förlorad. Dra korten mellan stegen (eller använd pilknapparna på mobil). Varje affär kan ha värde, kontakt och nästa åtgärd med datum — åtgärden dyker upp i Att göra på översikten så inget faller mellan stolarna.

Skapa en offert under Offert & Order, skicka den (utskrivbar PDF-vy finns), och markera Accepterad när kunden säger ja — offerten blir då en order med eget ordernummer, och en kopplad pipeline-affär flyttas automatiskt till Vunnen. Från ordern skapar du fakturan med ett klick — raderna följer med.

Fakturalistan visar läget direkt med färger: grönt = betald, rött = förfallen (med rött förfallodatum), gult = delbetald, blått = skickad, dämpat = utkast. Fakturanummer tilldelas i obruten serie först när fakturan bokförs. Varje bokförd faktura kan öppnas som PDF, laddas ner som e-faktura (Peppol BIS Billing 3.0), mejlas till kunden och påminnas om — manuellt eller automatiskt.

1. Ny faktura → välj kund, lägg rader (artiklar förifyller pris och moms) → Bokför.
2. Skicka som PDF via mejl (kräver Resend-nyckel) eller som e-faktura via din accesspunkt.
3. Registrera betalningar på fakturasidan — status uppdateras automatiskt till delbetald/betald.
4. Vid kreditering: Skapa kreditfaktura — originalet makuleras aldrig, allt är spårbart.

Kundregistret håller adress, betalvillkor, momstyp (svensk, EU omvänd skattskyldighet eller export) och Peppol-adress. Artiklar har pris exkl. moms, momssats, enhet och försäljningskonto — och förifyller fakturarader. EU-kunder med omvänd skattskyldighet kräver VAT-nummer, vilket valideras vid sparande.

Bank-sidan samlar importerade banktransaktioner. CSV-export från internetbanken (Swedbank privat och företag, Nordea, SEB, Handelsbanken och generiska format) förhandsgranskas alltid innan något sparas: du ser vilken bank som kändes igen, hur kolumnerna mappats, de första raderna och en saldokedje-kontroll. Omatchade transaktioner hanteras via bokföringsregler (matchar text/motpart → konto + momssats, med valbar autobokning) eller skickas till AI:n via Att godkänna.

1. Välj kontoutdrag (CSV) → Förhandsgranska. Kontrollera att datum, text, belopp och saldo står i rätt kolumner och att utgifter är negativa.
2. Saldokedjan: varje rads saldo ± belopp ska ge grannradens saldo. Stämmer inte kedjan är belopps- eller saldokolumnen felmappad — importen stoppas tills du justerat kolumnerna under Kolumnmappning.
3. Importera. Omimport av samma fil ger noll nya rader; två äkta identiska transaktioner samma dag (t.ex. två kortköp på samma belopp) behålls båda.

Leverantörsfakturor kommer in på två sätt: leverantören mejlar PDF:en till din inkorgsadress (Inställningar → Leverantörsinkorg), eller du laddar upp den i underlagsinkorgen och klickar Leverantörsfaktura. Varje faktura blir ett utkast som AI:n tolkar — leverantör, fakturanummer, datum, belopp, valuta och momstyp — och som du bokför från tvåkolumnsvyn under Leverantörer → Ny leverantörsfaktura: formuläret till vänster förifyllt, fakturabilden till höger, pilar för att bläddra mellan allt som väntar.

1. Kontrollera det förifyllda mot bilden. Fält AI:n är osäker på syns i tolkningsprocenten och i Obs-raden; fakturor från okända avsändare och möjliga dubbletter (samma leverantör + fakturanummer) flaggas alltid.
2. Leverantören matchas på VAT-nummer, orgnr eller namn. Saknas den i registret: lägg upp den under Leverantörer (orgnr fyller i resten) och välj den.
3. Utländsk faktura: valutan och Riksbankens kurs på fakturadagen fylls i, beloppet omräknas till SEK. Leverantör utan moms bokförs med omvänd betalningsskyldighet automatiskt: den beräknade momsen hamnar på 2645 och på 2614, 2624 eller 2634 beroende på momssatsen du väljer — momsdeklarationens ruta 20–22 och ruta 30, 31 eller 32. Satsen är den som gäller för varan eller tjänsten i Sverige och står aldrig på fakturan, så välj den själv. Varor från land utanför EU: välj momstypen Utanför EU, varor — fakturan bokförs utan moms på ett vanligt varukonto (4000/4010 eller lager). Beskattningsunderlaget i ruta 50 är tullvärdet Tullverket fastställer plus tull, avgifter och bikostnader fram till bestämmelseorten, inte fakturabeloppet: det bokför du på 4545–4547 först när tullräkningen kommer, med importmomsen på 2615, 2625 eller 2635.
4. Bokför: kostnad, moms och skuld 2440 bokförs i serie C, PDF:en kopplas till verifikatet (7 års arkiv) och fakturan hamnar i listan att betala. Betalningen prickas av från Bank eller med Betala-knappen.
5. Attest (valfritt): slå på Kräv attest under Inställningar → Attest av leverantörsfakturor så måste en administratör attestera varje ny faktura innan den får betalas, både med Betala-knappen och vid bankavprickningen. Nya fakturor får märket Väntar på attest i reskontran; administratören klickar Attestera eller Avvisa (med motivering) på raden, och filtret Väntar på attest visar allt som är kvar. Medarbetare registrerar och bokför som vanligt men ser bara märket. Varje beslut loggas med vem och när.

Under Betalningar samlar du obetalda leverantörsfakturor i en betalfil i bankernas standardformat ISO 20022 pain.001, laddar upp den i internetbanken och markerar omgången som genomförd när banken har betalat. Då bokförs varje betalning på betaldagen, ett verifikat per faktura, exakt som med Betala-knappen. Förutsättning: företagets IBAN och BIC under Inställningar och bankgiro/plusgiro/IBAN på leverantörerna. Löner ingår inte i betalfilen: lönekörningen krediterar företagskontot med nettolönen på lönedatumet och räknas som utbetald då, så själva utbetalningen gör du i internetbanken.

1. Bocka för fakturorna som ska betalas och sätt betaldag (den dag banken ska utföra betalningarna, tidigast idag). Fakturor som väntar på attest, är i annan valuta än SEK eller saknar konto på leverantören kan inte bockas för, raden visar varför.
2. Klicka Skapa betalfil och ladda ner. Filen heter pain001-leverantorer-<betaldag>-<id>.xml och omgången får status Fil hämtad. Filen kan hämtas igen när som helst.
3. Ladda upp filen i internetbanken: Swedbank Företag under Betala och överföra → Filer/Filöverföring → Skicka fil; SEB Företag under Betalningar → Filer → Skicka fil (ISO 20022 pain.001). Banken visar antal betalningar och totalsumma, som ska stämma med omgången. Godkänn med BankID.
4. När banken har utfört betalningarna klickar du Markera som genomförd. Fakturorna bokförs som betalda på betaldagen (D 2440 / K 1930). Går något fel för en rad bokförs de andra ändå, och du kan klicka igen när felet är åtgärdat.

Körjournalen är underlaget för skattefri milersättning med egen bil (25 kr/mil 2026). Registrera resor med datum, sträcka och syfte, och bokför ersättningen därifrån. Varje resa får ett eget verifikat daterat resans datum, på konto 7331 Skattefria bilersättningar (motkonto 2018 egen insättning i enskild firma, 2820 skuld till anställd eller ägare i aktiebolag och handelsbolag). Ligger en resa i en låst period eller ett avslutat räkenskapsår hoppas just den resan över med besked om vilken resa det gäller, medan övriga bokförs. En lång journal bokförs 300 resor i taget: beskedet säger hur många som återstår, klicka igen så tar programmet nästa portion. Journalen är det underlag Skatteverket vill se vid en kontroll.

Inventarier över direktavdragsgränsen (29 600 kr 2026, halvt prisbasbelopp) med minst tre års livslängd läggs i anläggningsregistret. Billigare inköp dras av direkt på konto 5410 Förbrukningsinventarier. Registret skriver av planenligt: anskaffningsvärdet delas på den nyttjandeperiod du angav och fördelas per månad från och med den månad tillgången togs i bruk (K2 punkt 10.23; lämnas fältet tomt gäller inköpsmånaden) — precis den princip som noten i K2-årsredovisningen beskriver. Avskrivningen bokförs i serie E med dagens datum, på tillgångens avskrivningskonto (7832/7835) mot ackumulerade avskrivningar (1229/1259).

1. Registrera tillgången med Ny tillgång: benämning, typ (styr konton), inköpsdatum, anskaffningsvärde exkl. moms och nyttjandeperiod i år.
2. Är inköpet redan bokfört — till exempel via banken eller en importerad historik — bockar du ur Bokför inköpet nu. Annars skapas ett inköpsverifikat direkt.
3. Klicka Bokför avskrivning t.o.m. <månad> när du vill. Programmet räknar fram vad planen säger till och med innevarande månad och bokför skillnaden mot det som redan är bokfört.
4. Kör igen senare under året — månadsvis, kvartalsvis eller en gång i bokslutet. Resultatet blir detsamma: vid årets slut är hela årets planenliga avskrivning bokförd.
5. Vid försäljning eller utrangering: Avyttra på tillgångens rad. Tillgången och de ackumulerade avskrivningarna bokas bort, och vinsten hamnar på 3973 eller förlusten på 7973.

Moms-sidan räknar fram deklarationen ruta för ruta ur bokföringen — försäljning, utgående och ingående moms, EU-handel — för din valda period (månad/kvartal/helår). När du godkänner rapporten bokförs omföringen till redovisningskontot (2650) automatiskt, perioden låses, och du laddar ner eSKD-filen för uppladdning i Skatteverkets e-tjänst.

Skattesidan anpassar sig efter bolagstypen. Enskild firma: egna uttag och insättningar bokförs mot eget kapital (2013/2018) — uttag är aldrig lön och aldrig en kostnad. Uttagssimulatorn visar vad ett uttag "kostar" i skatt och egenavgifter givet ditt resultat, med aktuella regelvärden (egenavgifter, schablonavdrag, skiktgräns), och F-skatten bokförs mot 2012 — aldrig som kostnad. Aktiebolag: preliminär bolagsskatt (20,6 % av det skattemässiga resultatet, ej avdragsgilla kostnader återlagda) och utrymmet för periodiseringsfond (25 %), plus påminnelsen att ägare tar ut ersättning som lön eller utdelning. Handelsbolag: delägarna beskattas för sina resultatandelar i egna deklarationer (N3A) — planeringen görs där.

För aktiebolag och handelsbolag: lägg upp anställda under Personal (namn, personnummer, månadslön, skatteavdrag enligt tabell), kör lön under Lön — bruttolön, arbetsgivaravgift, personalskatt och netto bokförs automatiskt på rätt konton. Arbetsgivaravgiften räknas med den procentsats som gällde på lönedatumet, så en lön som körs i efterhand får rätt års sats, och avgiften bokförs på 2731 i hela kronor precis som den deklareras i AGI:n. Örena går till 3740 öresutjämning så att avräkningskontot går jämnt ut. Nettolönen krediteras 1930 på lönedatumet och körningen markeras som utbetald samma dag, så bokföringen är klar i och med körningen. Själva utbetalningen gör du i internetbanken till kontot som står på den anställda under Personal. Varje körning ger en lönespecifikation som PDF (maskerat personnummer, ackumulerat i år) som mejlas till den anställda med ett klick, och en AGI-fil (XML på individnivå) för uppladdning hos Skatteverket senast den 12:e nästa månad (den 17:e i januari och augusti, och nästa vardag när dagen infaller på en helg — lagen om beräkning av lagstadgad tid 2 §). Programmet visar den dag som faktiskt gäller efter varje lönekörning.

Årsavslutet guidar genom checklistan (alla månader låsta, momsperioder redovisade, reskontror avstämda, avskrivningar bokförda) och bokför sedan bokslutet, skapar nästa räkenskapsår med ingående balanser och låser året. Vad som bokförs beror på bolagstypen. Deklarationsunderlagen exporteras som SRU-filer som laddas upp i Skatteverkets filöverföringstjänst, och hela året kan tas ut som SIE 4 till revisorn.

1. Enskild firma: årets resultat 8999 → 2019, eget kapital-underkontona nollställs mot 2010. Förenklat årsbokslut (K1) och NE-bilagans rutor beräknas; SRU-filer NE + INK1.
2. Aktiebolag: bolagsskatt beräknas på skattemässigt resultat och bokförs 8910 → 2510, årets resultat 8999 → 2099, och i nya året förs resultatet till 2098. Efter bolagsstämman bokför du resultatdispositionen (utdelning 2898, balanserat 2091) från samma sida. K2-årsredovisning att skriva ut, SRU-filer INK2/INK2R/INK2S.
3. Handelsbolag: resultatet fördelas efter delägarnas andelar till 2019/2029/2039/2049 och varje delägares uttag, insättningar och resultat konsolideras till kapitalkontot. Underlag per delägare för N3A (kapital vid årets början/slut, uttag, insättningar, resultatandel) skrivs ut.
4. Nästa räkenskapsår följer ditt räkenskapsår automatiskt — även brutet.

Resultat- och balansräkning, huvudbok och verifikationslista — för valfri period, som PDF eller CSV. SIE 4-exporten innehåller hela räkenskapsåret och läses av alla svenska bokföringsprogram och av din revisor. Exportfriheten är din yttersta säkerhet: allt kan alltid tas ut.

Rådgivaren är en bokföringsexpert i chatten som läser din bokföring innan den svarar — saldon, verifikat, momsläge, obetalda fakturor — och söker på webben när den behöver färsk information. Den är tekniskt spärrad till läsning: den kan aldrig ändra något. Konversationerna sparas per användare i historiken.

Under Inställningar → Bolagstyp & AI-bokföraren finns två fritextfält: Konteringsregler styr AI-bokförarens förslag (t.ex. "alla inköp betalas privat → kreditera 2018"), och Egen kunskap till AI-rådgivaren ger rådgivaren kontext om just ert företag (bransch, rutiner, vanliga motparter). Ingetdera kan skriva över de hårdkodade säkerhets- och bokföringsreglerna. Alla ändringar sparas i en historik med vem och när.

Vill du inte skicka underlag till en molnleverantör: kör en OpenAI-kompatibel modell lokalt (Ollama, LM Studio) och ange endpointen under Inställningar (t.ex. http://localhost:11434/v1) plus modellnamnet. AI-bokföraren fungerar då helt utan att något lämnar din infrastruktur — och kostnaden är noll.

AI-förbrukning (menyn, endast administratörer) visar varje AI-anrops tokens, svarstid och en uppskattad kostnad — per månad, funktion och dag. Kostnaden beräknas när anropet görs och fryses med sin prisversion, så historiken räknas aldrig om. Sätt en månadsbudget så visas en varning när uppskattningen når den — det hårda taket sätter du hos AI-leverantören.

Inställningar (endast administratörer) samlar allt: företagsuppgifter med företagets logotyp, utseende (accentfärg och bakgrund — ändras direkt i hela appen), AI-inställningar, e-faktura-accesspunkt, användare, e-post & automationer, räkenskapsår och periodlås, SIE-import, kund-/artikelimport och ingående balanser.

Tre inställningar gör programmet till företagets eget. Logotypen och accentfärgen är gemensamma och sätts av administratören under Inställningar. Startsidan är personlig och väljs av var och en under Min profil, så två kollegor kan landa på olika ställen i samma installation.

1. Logotyp: Inställningar → Företagsuppgifter → Logotyp. Välj en PNG, JPG eller SVG på högst 1 MB och klicka Ladda upp. Den visas överst i menyn i stället för initialbrickan och företagsnamnet, och i huvudet på faktura-PDF:en. Ta bort-knappen återställer standardutseendet.
2. Egen accentfärg: Inställningar → Utseende → Egen färg. Välj i färgrutan eller skriv hexkoden, till exempel #4f6d7a, och klicka Använd färgen. De sex förvalen finns kvar och går att växla tillbaka till när som helst.
3. Kontrollera kontrasten: under färgväljaren står vilken knapptext färgen ger (vit eller mörk) och vilken kontrast den når. Programmet väljer alltid den läsbaraste av de två, och varnar när färgen inte når WCAG AA på 4,5:1.
4. Startsida: Min profil → Startsida. Välj mellan Översikt, Verifikat, Bank, Fakturor och Att göra. Nästa inloggning landar där.

Under Inställningar → Nycklar & kopplingar ser du status för allt programmet kan kopplas till: databasen, AI:n, mejlen, e-fakturan och automatiken. Värden visas aldrig — bara om nyckeln är på plats, var den bor och vad som inte fungerar utan den. Den kompletta hämtningsguiden för varje nyckel finns i docs/NYCKLAR.md i ditt repo.

1. Öppna Inställningar → Nycklar & kopplingar — gula rader visar vad som saknas och länkar till rätt sektion.
2. AI-nyckeln: skapa på console.anthropic.com, sätt utgiftstaket FÖRST (Settings → Limits), klistra in under Bolagstyp & AI-bokföraren.
3. Mejlen: verifiera din domän på resend.com, skapa API-nyckel, lägg RESEND_API_KEY + INVOICE_FROM_EMAIL som miljövariabler i din hosting.
4. Leverantörsinkorgen (ta emot fakturor via mejl): i Resend → Domains → Receiving lägger du MX-posten hos din DNS-leverantör, skapar en webhook för händelsen email.received till https://<din-app>/api/inbound/leverantorsfaktura och lägger dess signing secret som RESEND_WEBHOOK_SECRET. Skriv sedan in adressen under Inställningar → Leverantörsinkorg. Steg för steg i docs/NYCKLAR.md avsnitt 4b.
5. Automatiken: generera CRON_SECRET med `openssl rand -base64 32` och lägg som miljövariabel.

Databasen är din bokföring — docs/DATABAS-SAKERHET.md är hela rutinen. Kortversionen: skydda kontot, ta backuper, håll nycklarna på rätt plats och kör aldrig rå SQL — programmet ÄR skyddet.

1. Slå på tvåfaktorsautentisering på ditt Supabase-konto i dag (Account → Security). Viktigaste enskilda åtgärden.
2. Backup-rutin: SIE-export varje månad (Rapporter → SIE 4) till en annan plats än datorn — eller Supabase betalnivå för automatiska dagliga backuper.
3. Kör aldrig SQL direkt i databasen — skydden (oföränderliga verifikat, roller) kan kringgås där. Rätta alltid via programmet.
4. Kvartalskoll: öppna Inställningar → Användare och ta bort personer som slutat.

Du som kör din egen installation är personuppgiftsansvarig — och systemet ger dig verktygen: registerutdragsfunktion, anonymisering och en förifylld registerförteckning. Hela guiden med biträdeskarta, rutiner och incidentmall finns i docs/GDPR.md; en färdig integritetspolicy-mall för ditt företag i docs/INTEGRITETSPOLICY-MALL.md.

1. Registerutdrag (art 15): öppna Registerutdrag i programmet (admin), sök personen, skriv ut rapporten som PDF och lämna den — klart inom minuter i stället för dagar.
2. Radering (art 17): CRM-poster och rådgivarkonversationer raderas direkt. Kund med bokförda fakturor: knappen Anonymisera (GDPR) i kunddialogen rensar kontakt- och adressuppgifter — fakturorna bär sina egna frysta uppgifter och påverkas inte.
3. Det bokföringslagen kräver (verifikat, fakturor, löneunderlag, 7 år) bevaras med lagstöd — svara den registrerade med hänvisning till art 17.3 b.
4. Fyll i luckorna i den förifyllda registerförteckningen i docs/GDPR.md och spara — det är din artikel 30-dokumentation.

Fakturor, påminnelser och lönespecifikationer mejlas via din egen Resend-nyckel med din egen avsändardomän. Testmejl-knappen verifierar att allt är rätt uppsatt. Automatiska betalningspåminnelser skickas dagligen kl 07 UTC när de är påslagna: max två per faktura, aldrig tätare än ditt valda intervall, aldrig någon automatisk avgift.

Systemloggen (menyn, endast administratörer) visar vad automationerna gör och var fel uppstår: påminnelsekörningar med körtid, e-fakturaskick, lönespec-utskick och AI-fel. Filtrera på nivå, källa och text. Känsliga uppgifter (nycklar, tokens, personnummer) saneras innan de loggas. Knappen Kör påminnelser nu triggar påminnelseautomationen manuellt — säkert, eftersom körningen aldrig kan dubbelskicka.

Nere till höger på varje sida i programmet sitter en rund knapp med ett frågetecken. Den öppnar en ruta med tre vägar in: Rapportera en bugg, Önska en funktion och Support. Bubblan finns i alla installationer — även din egen på din egen domän — och syns för alla roller utom Anställd, som bara har Min lön.

1. Rapportera en bugg: skriv en rubrik och beskriv vad du gjorde, vad som hände och vad du väntade dig. Lämna din e-postadress om du vill kunna få svar.
2. Önska en funktion: samma formulär, men för sådant du saknar — beskriv gärna hur du skulle använda det.
3. Support: sök i hjälpcentret direkt i rutan och klicka på en träff för att öppna hela artikeln, eller starta AI-supporten som guidar dig steg för steg utifrån hjälpcentret.
4. Löser AI-supporten inte problemet föreslår den själv en buggrapport, och länken tar dig direkt till formuläret.

Uppdateringar i menyn visar vad som är nytt, version för version. Själva uppdateringen gör du med ett klick på GitHub (Sync fork) plus ett kommando för databasändringar — hela flödet står i docs/UPPGRADERING.md. Med aktiv uppdateringsprenumeration ingår årets regelvärden (basbelopp, avgiftssatser, momsregler) som annars åldras vid årsskiftet.