Hjälpcenter

Har du inte installerat programmet än? Bildguiden tar dig från tomt GitHub-konto till körande bokföring på dina egna konton, med en handling per steg, riktiga skärmdumpar, exakta knapptexter och kopiera-knappar på varje kommando. Räkna med 45–60 minuter. Samma innehåll i textform ligger som docs/INSTALLATION.md i ditt repo.

1. Förbered: mejladress, lösenordshanterare och Node.js.
2. GitHub: skapa konto, acceptera inbjudan (licensversionen) och gör en egen kopia med Fork.
3. Supabase: skapa projektet i region Stockholm och hämta Project URL och den publika nyckeln under Project Settings → API Keys.
4. Databasen: fem kommandon i terminalen bygger hela strukturen, och kvittoarkivet kontrolleras.
5. Konto: skapa ditt inloggningskonto med Auto Confirm User, och stäng av självregistrering innan deploy.
6. Vercel: importera koden, lägg in de fyra miljövariablerna (två krävs, två rekommenderas) och deploya.
7. Inloggning: logga in och gå igenom wizardens fyra steg: företaget, moms och F-skatt, räkenskapsår och startläge.

Första inloggningen möts du av en wizard som samlar in det bokföringen behöver: bolagstyp (enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag), företagsuppgifter, momsperiod och om företaget har beslut om debiterad preliminärskatt (F-skatt). VAT-nummer härleds automatiskt ur organisations-/personnumret. Allt går att ändra senare under Inställningar.

1. Välj bolagstyp — den styr kontoplan, AI-regler och vilka årsavslutsflöden som erbjuds.
2. Fyll i företagsnamn, organisations-/personnummer, adress och ort (obligatoriska).
3. Välj momsperiod: månad, kvartal (vanligast) eller helår.
4. Svara på F-skattefrågan: ja, nej eller vet inte. Först vid ja lägger skattekalendern in de månatliga betalningsdatumen i Att göra — programmet antar aldrig att du har debiterad preliminärskatt.
5. Klicka Kom igång — du landar på översikten och kan bokföra din första händelse direkt.

Bytesguiden (menyn → Byt hit från annat program, endast administratörer) flyttar hela din bokföring i sex steg i rätt ordning: förbered räkenskapsåren, exportera från gamla programmet, importera SIE-filerna, importera kund-, leverantörs- och artikelregister, importera banken, och kontrollera mot gamla programmets saldon. Ingenting raderas i det gamla programmet, och varje import kan köras om utan dubbletter.

1. Förbered: bolagstypen är vald i onboardingen. Vill du ha med historik skapar du varje tidigare räkenskapsår under Inställningar → Räkenskapsår och periodlås → Räkenskapsår & verifikationsserier med exakt samma datum som i gamla programmet (brutna och förlängda år går bra för aktiebolag).
2. Exportera: välj ditt gamla program i guiden och få exakta klicksteg (Fortnox: företagsnamnet → Export → SIE 4 – Transaktioner, en fil per år; Register → Kunder/Leverantörer/Artiklar → Exportera; kontoutdrag som CSV från internetbanken). Öppna inte filerna i Excel.
3. Bokföringen: ladda upp SIE-filerna äldsta året först. Kontoplanen kompletteras, nya konton får momskod automatiskt, ingående balanser bokförs per år och verifikaten läggs i egna importserier. Guiden visar om något importerat konto saknar momskod. Saknar programmet SIE-export går det lika bra med en CSV (Serie, Vernr, Datum, Text, Konto, Debet, Kredit) — det finns en mall att ladda ner, och filen förhandsgranskas innan något bokförs.
4. Register: ladda upp kund-, leverantörs- och artikel-CSV. Fakturaadressen används (inte leveransadressen); orgnr, VAT-nr, betalningsvillkor, momstyp, valuta, bankgiro/IBAN och förvalt kostnadskonto följer med.
5. Bank: ladda upp kontoutdraget och granska förhandsvisningen — bank, kolumnmappning, första raderna och saldokedjan. Stämmer inte saldokedjan stoppas importen tills du justerat kolumnerna.
6. Kontrollera: guiden visar verifikat per år, register- och bankantal, momskodsläget och saldona på 1930, 1510, 2440 och momskontona — jämför mot gamla programmets balansrapport per samma datum.

Bolagstypen du väljer i onboardingen (ändras under Inställningar → Företaget, moms och F-skatt → Bolagsform, ett eget kort direkt under företagsuppgifterna) ger programmet rätt förutsättningar från start: kontoplanen får bolagsformens eget kapital- och skattekonton och döljer de andras, AI-bokföraren konterar privata betalningar och ägaruttag rätt (2018/2013 i enskild firma, 2893 och lön/utdelning i aktiebolag, delägarkonton i handelsbolag), skattesidan, årsavslutet, deklarationsfilerna och översiktens nyckeltal följer med.

1. Enskild firma: eget uttag och insättningar mot 2013/2018, F-skatt mot 2012, förenklat årsbokslut med NE-bilaga (SRU: NE + INK1). Kalenderår är ett krav.
2. Aktiebolag: bolagsskatten beräknas (20,6 % från regeltabellen, ej avdragsgilla kostnader återläggs) och bokförs 8910 → 2510 vid årsavslutet, årets resultat 8999 → 2099, och efter bolagsstämman bokför du resultatdispositionen (utdelning 2898, balanserat 2091) med ett klick under Årsavslut. K2-årsredovisning och INK2-SRU. Brutet räkenskapsår tillåtet.
3. Handelsbolag: registrera delägarna med andelar under Inställningar → Släppa in andra → Delägare. Årsavslutet fördelar resultatet på delägarnas resultatkonton (2019, 2029 …) och konsoliderar varje delägares uttag/insättningar till kapitalkontot. Underlag per delägare för N3A skrivs ut från Årsavslut.
4. Konton som döljs av presetet går alltid att visa igen: Kontoplan → Visa dolda konton. Konton med bokförda rader döljs aldrig.

Nästa räkenskapsår skapas automatiskt när du avslutar det gamla och följer ditt räkenskapsår — även brutet (t.ex. 1 juli–30 juni). Vill du importera historik från ett tidigare program, eller använder aktiebolaget brutet år, skapar du åren själv under Inställningar → Räkenskapsår och periodlås → Räkenskapsår & verifikationsserier → Lägg till räkenskapsår.

1. Ange från- och till-datum exakt som i gamla programmet. Första och sista året får vara upp till 18 månader; enskild firma måste ha kalenderår.
2. Åren får inte överlappa. Etiketten (t.ex. 2025) är året bokslutsdagen infaller.
3. Importera sedan SIE-filerna äldsta året först — ingående balanser bokförs per år.
4. Periodlåsningen visar varje kalendermånad i året (18 månader vid förlängt år) och helårsmoms följer räkenskapsåret.

Under Inställningar → Släppa in andra → Användare (endast administratörer) bjuder du in fler personer. Fyra roller finns, och de upprätthålls på databasnivå — inte bara i menyerna: Administratör (allt), Medarbetare (bokföring, fakturering, CRM och bank — ser aldrig lön eller inställningar), Granskare (läser allt inklusive lön men kan inte ändra något — för revisorn) och Anställd (ser endast sina egna lönespecifikationer).

1. Inställningar → Släppa in andra → Användare → Lägg till användare.
2. Ange e-post, välj roll — för rollen Anställd kopplar du personen till personalregistret.
3. Ett engångslösenord visas EN gång — ge det till personen säkert och be dem byta vid första inloggningen (Glömt lösenord på inloggningssidan fungerar också).

Claude Code är Anthropics terminalprogram och kräver ett betalt Claude-konto hos dem — har du det kan du låta AI:n göra hela den tekniska uppsättningen: klona din fork, koppla databasen, köra alla migrationer, sätta upp hostingen och verifiera att allt fungerar. Du gör bara det en människa ska göra — skapa konton och skriva lösenord. Hela instruktionen med kopierbar prompt finns på debea.se/kom-igang/claude-code, för både licensen och community-versionen. Samma text ligger som docs/INSTALLATION-CLAUDE.md i ditt repo.

1. Del 1 (du, ~20 min): skapa konton på GitHub, Supabase och Vercel, acceptera repo-inbjudan och forka, skapa Supabase-projektet (region Stockholm), installera Vercels kommandoverktyg och logga in i supabase- och vercel-CLI:erna — tre inloggningsflöden, ett i taget.
2. Del 2: öppna Claude Code i en tom mapp, klistra in instruktionsblocket från debea.se/kom-igang/claude-code (kopiera-knapp på sidan) och byt ut <MITT-GITHUB-ANVÄNDARNAMN>.
3. AI:n arbetar steg för steg — klonar, länkar databasen, kör migrationerna, sätter miljövariablerna (du klistrar in värdena direkt i terminalen när kommandona frågar) och deployar.
4. Avslutningen är en verifiering + lista över vad som är uppsatt och var ditt backupansvar ligger.

Hela systemet — databas, app och AI — kan köras på en maskin du äger, utan molnkonton. Det kräver Docker och lite terminalvana, och du tar då själv över backupansvaret. Komplett guide finns i repot: docs/SJALVHOSTNING.md, med backup-rutiner (viktigt — bokföringslagen kräver 7 års arkiv), säker åtkomst via Tailscale och uppdateringsflöde.

Översikten visar dina nyckeltal (omsättning, resultat, bank & kassa, momsskuld …), månadsdiagram, Att göra-listan (förfallna fakturor, skattedeadlines, verifikat utan underlag) och senaste verifikat. Diagrammens staplar visar exakta värden när du håller muspekaren över dem.

1. Klicka Anpassa ovanför nyckeltalen för att ta bort widgets (krysset) eller lägga till nya ur listan.
2. Klicka Klar när du är nöjd — valet sparas per företag.

Analys (menyn, direkt under Översikt) räknar enbart på det som redan är bokfört — inga egna register, ingen inmatning och inga antaganden. Sidan visar ett räkenskapsår i taget (det öppna året, annars det senaste) och alla belopp är exklusive moms. Överst står tre nyckeltal: marknadsföring (kontoklass 59) och varor & underentreprenader (kontoklass 4) för året, båda också uttryckta per affär, samt hur många verifikat som saknar underlag. Den sista siffran är medvetet inte avgränsad till året — arkiveringsplikten är sju år — och listan längst ner på sidan länkar till varje verifikat som ska kompletteras.

1. Omsättning och resultat, månad för månad: staplarna är omsättningen för året, föregående år nedtonat bakom när det finns ett, och linjen är resultatet.
2. Vart pengarna går: årets kostnader fördelade på BAS-kontoklass 4–7 — varor, material och köpta tjänster; lokal, förbrukning och resor; kontor, reklam och försäkringar; personal och avskrivningar.
3. Bruttomarginal per månad: omsättningen minus varor och material (kontoklass 4), i procent av omsättningen.
4. Största kostnadsposterna: årets tio största motparter på kostnadssidan, med en samlingspost för övriga. Samma siffror som tabellen längre ner, men i storleksordning.
5. Kundkoncentration: kunderna i storleksordning med ackumulerad andel (Pareto). Rubriken säger hur många kunder som står för 80 procent av omsättningen — ju färre, desto mer hänger företaget på dem.
6. Kundfordringar efter ålder: obetalda kundfakturor grupperade som inte förfallet, 1–30, 31–60 och över 60 dagar sent, med belopp och antal per grupp. Klicka en stapel för att gå vidare till fakturorna.
7. Tabellerna nederst: kostnader per leverantör och månad, försäljning per kund och försäljning per intäktskonto.

AI-bokföring (menyn) är snabbaste vägen från kvitto till verifikat: ladda upp ett foto/PDF eller beskriv köpet i text. AI:n läser underlaget, föreslår kontering enligt BAS 2026 med rätt moms (inklusive omvänd skattskyldighet för EU-inköp och representationens momstak), kontrollerar mot din tidigare bokföring efter dubbletter — och du granskar och bokför med ett klick. Underlaget arkiveras automatiskt på verifikatet.

1. Öppna AI-bokföring, fota/ladda upp kvittot eller skriv en beskrivning (gärna båda — syfte och betalsätt hjälper AI:n).
2. Klicka Analysera med AI och granska förslaget: konton, belopp, moms och eventuella varningar.
3. Justera vid behov (kontona är valbara i förslaget) och klicka Bokför.
4. Sätt utgiftstaket FÖRST Taket sätts innan det finns pengar att spendera. Du betalar bara för din egen användning, och taket är skillnaden mellan en känd kostnad och en obehaglig överraskning. Knappar: Settings → Limits. Resultat: Ett månadstak står angivet på kontot.
5. Köp krediter Krediter köps under Settings → Billing → Buy credits, från omkring 5 USD. Det räcker länge: bokföringsjobben är korta. Knappar: Settings → Billing → Buy credits. Resultat: Saldot står över noll på kontot. Det här är steget alla missar. Utan saldo är nyckeln giltig men varje anrop nekas — felet ser ut som ett programfel, inte som ett tomt konto.
6. Skapa nyckeln sist, och klistra in den här Skapa nyckeln under Settings → API keys och klistra in den i fältet på det här kortet. Sparningen kör Testa AI-kopplingen automatiskt och svarar i klartext. Gamla console.anthropic.com skickar dig till samma ställe. Knappar: Settings → API keys → Create Key → Spara. AI-nyckel: sk-ant-… (Eller sk-… om du valde OpenAI. Anthropic läser även PDF.) Resultat: Kortet visar Nyckel sparad och det senaste testkvittot: aktiv betyder att Testa AI-kopplingen svarade ja, och när den gjorde det.
7. Eller kör en modell du äger själv Fältet Egen/lokal modell tar en OpenAI-kompatibel endpoint till en modell du kör själv — då lämnar din bokföring aldrig dina egna servrar och ingen API-nyckel behövs. Modellnamnet skrivs INTE i AI-modell: den listan innehåller bara Claude-modeller. Egen/lokal modell: adressen som står i kortet (Lämnas tomt i molnet.) Resultat: AI-kortet slutar kräva en nyckel och anropar din egen adress i stället.
8. Steget alla glömmer: ORDNINGEN ÄR HELA POÄNGEN: utgiftstak → köp krediter → skapa nyckel. En nyckel utan saldo är fullt giltig och nekas ändå på varje anrop. Kunden som hoppade kreditsteget fick ett 400 på sitt första kvitto och trodde att programmet var trasigt.

Att godkänna samlar AI:ns konteringsförslag för banktransaktioner utan regelträff och för filer i underlagsinkorgen. Varje förslag visar kontering, säkerhetsnivå (Säker/Osäker) och varningar — t.ex. möjliga dubbletter eller saknade kvittonummer. Ingenting bokförs utan ditt klick.

1. Klicka Föreslå för bankhändelser respektive Föreslå för underlagsinkorgen.
2. Granska varje kort — Godkänn & bokför eller Avvisa.
3. Finns flera säkra förslag visas Godkänn alla säkra som bokför dem i ett svep.

Ny verifikation är den klassiska konteringsvyn: välj datum och serie, lägg rader med konto/debet/kredit, och spara. Verifikatet måste balansera — annars vägrar databasen. Konteringsmallar låter dig spara vanliga konteringar och återanvända dem med nytt belopp.

Verifikatlistan visar allt bokfört. Ett bokfört verifikat kan aldrig ändras eller raderas i efterhand (bokföringslagen) — i stället skapar du ett ändringsverifikat via Rätta verifikat på verifikatsidan: originalet vänds och rätt version bokförs, med spårbar länk mellan dem. Underlag (kvitton) laddas upp på verifikatet och kan inte tas bort så länge verifikatet finns (7-årsarkivering).

Två frivilliga märkningar per verifikatrad som svarar på var i verksamheten en kostnad eller intäkt hör hemma. Kostnadsstället är avdelningen, butiken eller resultatenheten; projektet är uppdraget, bygget eller kampanjen. Märkningen ändrar ingenting i bokföringen — den gör den läsbar. Lägg upp objekten under Kostnadsställen & projekt i menyn; utan objekt syns inga väljare någonstans i programmet.

1. Lägg upp ett kostnadsställe eller ett projekt med en kod och en benämning. Koden följer med som objektnummer i SIE-filen.
2. Märk raderna: i Ny verifikation per rad, i snabbhändelserna för hela händelsen, per fakturarad, på leverantörsfakturan och som förval per anställd.
3. Läs resultatet under Rapporter & export → Resultat per dimension, eller filtrera resultatrapporten och huvudboken på ett objekt.

Fördela en kostnad eller intäkt över de månader den hör till. Årsredovisningslagen 2 kap. 4 § första stycket 4: intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen. Fyra typer finns: förutbetald kostnad (försäkringen du redan bokfört men som gäller framåt), upplupen kostnad (revisionsarvodet som hör till året men faktureras senare), förutbetald intäkt (abonnemanget du fakturerat i förskott) och upplupen intäkt (arbetet som är utfört men inte fakturerat).

1. Välj typ, skriv beskrivning och belopp, och ange hur många månader det ska fördelas på.
2. Välj balanskonto — 17xx för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 29xx för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter — och det resultatkonto beloppet hör till.
3. Är posten förutbetald anger du också ett datum för avsättningen. Då bokförs hela beloppet bort från resultatkontot direkt.
4. Lös upp en månad i taget, eller klicka Lös upp alla förfallna. Varje upplösning blir ett eget verifikat daterat sista dagen i månaden.

Släpp in kvitton och fakturor i underlagsinkorgen när du inte hinner bokföra direkt — mobilkamera eller fil. Därifrån skickar du dem till AI-bokföringen med ett klick, eller låter Att godkänna föreslå konteringar för hela inkorgen. Filer som ännu inte är kopplade till verifikat kan raderas.

Avstämningen jämför bokfört saldo på företagskontot (1930) mot dina faktiska banktransaktioner, på öret. Importera transaktioner via CSV från internetbanken (fungerar direkt utan konfiguration) och pricka av. Bokföringsreglerna längre ner på Bank-sidan (kortet Bokföringsregler) matchar återkommande texter — "allt från Telia → 6212" — och kan bokföra automatiskt vid entydig träff.

Avstämningen svarar på om bokföringen hänger ihop just nu. Den här sidan svarar på en annan fråga: är september färdig? Du får en rad per period i räkenskapsåret och sju villkor för varje — banken, inkorgarna, underlagen, momsen, lönen, periodiseringarna och skattekontot — med vad som mäts, hur det ligger till och en länk rakt till det som behöver göras. Ingenting cachas: villkoren räknas om varje gång du öppnar sidan.

1. Öppna Månadsavslut i menyn under Varje månad. Perioden du senast arbetat i ligger överst och är utfälld.
2. Gå igenom villkoren uppifrån. Varje rad säger vad grönt betyder, vad mätvärdet är just nu, och länkar till sidan där åtgärden görs.
3. Har banken inget saldo att jämföra mot skriver du in utgående saldo från kontoutdraget i fältet på raden. Utan det går bankavstämningen inte att pröva.
4. När inga villkor är röda klickar du Markera som klar. Kvitteringen får datum och namnet på den som gjorde den.
5. Vill du låsa perioden är det ett eget steg på en färdig rad — och det steget går inte att ångra.

Kontoplanen följer BAS, med momskoder som styr vilken ruta i momsdeklarationen varje konto hamnar i. Bolagstypen avgör vilka eget kapital- och skattekonton som visas (enskild firma 2010–2019, aktiebolag 2081/2091/2099/2510/8910, handelsbolag delägarkonton 2010–2049) — resten döljs men kan visas igen. SIE-importen skapar automatiskt de konton den möter och sätter momskod utifrån BAS-intervall och kontonamn.

1. Momskod ändras direkt i listan för intäkts-, inköps- och momskonton (26xx, 3xxx, 4xxx). Momskontona följer annars BAS-intervallen även utan kod: 2610–2619 utgående 25 % (2614/2615/2617 = omvänd), 2640–2649 ingående.
2. Efter en SIE-import: granska momskoderna på de nya kontona innan första momsrapporten — importen och bytesguiden pekar ut hur många som saknar kod.
3. Dölj/Visa: konton du inte använder döljs (går inte att bokföra på), Visa dolda konton tar fram dem igen. Systemkonton (2019, 8999 …) kan inte döljas.

Varje regel programmet bokför efter är publicerad på debea.se/regler — momsdeklarationens rutor med vilka konton och momskoder som summeras, konteringen för varje händelsetyp med debet och kredit, bolagsskattens härledning med rättskälla för avrundningen, arbetsgivaravgiften och AGI:ns fältkoder, avskrivningsreglerna, årets regelvärden med giltighetsdatum och vilken officiell specifikation varje exportfil följer. Sidorna genereras ur samma kod och samma kontoplan som faktiskt konterar, så de kan inte hamna i otakt med programmet, och varje avsnitt länkar rakt in i filen på GitHub.

1. Undrar du varför ett belopp hamnade i en viss ruta: slå upp rutan under Regelverket → Momsdeklarationen, där står formeln och vilka konton som summeras.
2. Undrar du hur en händelse ska konteras: Regelverket → Konteringen visar debet/kredit-tabellen som programmet självt bokför efter, per bolagsform där det skiljer.
3. Ska du stämma av mot din revisor: Regelverket → Årets värden listar varje sats och basbelopp med gäller från och gäller till.

Pipelinen är en kanban-tavla med stegen Lead → Kontaktad → Offert skickad → Vunnen/Förlorad. Dra korten mellan stegen (eller använd pilknapparna på mobil). Varje affär kan ha värde, kontakt och nästa åtgärd med datum — åtgärden dyker upp i Att göra på översikten så inget faller mellan stolarna.

Skapa en offert under Offert & Order, skicka den (utskrivbar PDF-vy finns), och markera Accepterad när kunden säger ja — offerten blir då en order med eget ordernummer, och en kopplad pipeline-affär flyttas automatiskt till Vunnen. Från ordern skapar du fakturan med ett klick — raderna följer med.

Registrera tid per dag och uppdrag: timmar, projekt eller kund, vad som gjordes och om tiden är fakturerbar. Månaden summeras per projekt, kund och person, och kan exporteras som CSV. Ofakturerad fakturerbar tid samlas per kund i Fakturaunderlag — därifrån skapas ett fakturautkast med ett klick.

1. Fyll i datum, timmar och beskrivning. Väljer du ett projekt med kund följer kunden med.
2. Ange timpriset. Utan pris kan raden inte faktureras — programmet gissar aldrig fram ett.
3. Är tiden intern avmarkerar du Fakturerbar. Då behövs varken kund eller projekt.
4. Under Fakturaunderlag klickar du Skapa fakturautkast per kund. Utkastet öppnas för granskning och bokförs som vilken faktura som helst.

Fakturalistan visar läget direkt med färger: grönt = betald, rött = förfallen (med rött förfallodatum), gult = delbetald, blått = skickad, dämpat = utkast. Fakturanummer tilldelas i obruten serie först när fakturan bokförs. Varje bokförd faktura kan öppnas som PDF, laddas ner som e-faktura (Peppol BIS Billing 3.0), mejlas till kunden och påminnas om — manuellt eller automatiskt.

1. Ny faktura → välj kund, lägg rader (artiklar förifyller pris och moms) → Bokför.
2. Skicka som PDF via mejl (kräver Resend-nyckel) eller som e-faktura via din accesspunkt.
3. Registrera betalningar på fakturasidan — status uppdateras automatiskt till delbetald/betald.
4. Vid kreditering: Skapa kreditfaktura — originalet makuleras aldrig, allt är spårbart.

Att SKICKA e-faktura och att TA EMOT den är två olika saker, och det andra är det som brukar sakna en väg. Programmet tar emot UBL-dokument (Peppol BIS Billing 3.0) på en egen adress, tolkar dem och lägger dem som utkast under Leverantörer. Det viktigaste först: vi är inte din accesspunkt. Du behöver ett eget avtal med en accesspunktsoperatör som hämtar dokumenten ur Peppol-nätet — det är den som ska peka hit. Mottagningen är avstängd tills du satt en nyckel, och det är med flit: en öppen mottagning av leverantörsfakturor är en väg in för påhittade skulder.

1. Sätt PEPPOL_INBOUND_SECRET där appen kör Utan nyckeln är mottagningen avstängd och svarar 503. En öppen mottagning av leverantörsfakturor är en väg in för påhittade skulder, så den startar aldrig av misstag. Strängen hittar du på själv och lägger som miljövariabel där appen kör — inte här i appen. I Vercel: Settings → Environment Variables, och sedan Redeploy. Knappar: Settings → Environment Variables → Save → Redeploy. PEPPOL_INBOUND_SECRET: en lång slumpsträng, minst 32 tecken (Tryck Generera så slumpas den fram här i webbläsaren.) Resultat: Mottagningsadressen slutar svara 503 och börjar svara på GET med sitt kontrakt. Nycklar hör hemma i miljön, inte i bokföringsdatabasen — och miljövariabler slår igenom först när appen byggs om.
2. Peka din accesspunkt på mottagningsadressen Operatören POST:ar UBL-dokumentet till adressen nedan med nyckeln som Bearer-token. Accesspunkter som hellre skickar JSON kan i stället skicka { "document": "<Invoice …>" }, eller { "documentBase64": "…" } om dokumentet skickas base64-kodat. POST-adress: adressen som står i kortet (Ge den här adressen till din accesspunktsoperatör.) Authorization: Bearer <PEPPOL_INBOUND_SECRET> Content-Type: application/xml Resultat: Operatören har adressen och nyckeln registrerade på ditt konto.
3. Prova adressen, och sedan ett riktigt dokument GET på samma adress svarar med kontraktet och säger om installationen är konfigurerad — utan att avslöja nyckeln. Därefter kan du skicka in en faktura själv och se den landa. Resultat: Svaret innehåller ok: true och ett draftId, och fakturan ligger som utkast under Leverantörer med status granska. Allt som kommer in via Peppol går till granskning första gången. En elektronisk faktura är fortfarande någon annans påstående om vad du är skyldig.
4. Steget alla glömmer: Vi är inte din accesspunkt. Programmet tar emot dokumentet EFTER att din operatör hämtat det ur Peppol-nätet — du behöver alltså ett eget avtal med en accesspunkt, och det är den som ska peka hit.

Har du kunder som faktureras samma sak varje månad gör du en befintlig faktura till en mall och låter den upprepas — månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Körningen skapar ett UTKAST i fakturalistan. Programmet bokför aldrig och skickar aldrig av sig självt: den som ska stå för fakturan ska ha sett den först. Serierna ligger under Fakturor → Återkommande, där du ser nästa körning innan den blir av.

1. Öppna en faktura som ser ut som den du vill upprepa och välj Gör till återkommande. Raderna, kunden och betalvillkoren följer med som de står.
2. Välj intervall — månad, kvartal eller år — och vilket datum serien ska starta. Dagen i månaden du väljer blir seriens ankare.
3. Vill du att serien ska ta slut anger du ett slutdatum. Utan slutdatum fortsätter den tills du pausar eller avslutar den.
4. Spara. Serien listas under Fakturor → Återkommande med nästa körningsdatum utskrivet.
5. Körningen sker 06:15 varje morgon. Utkasten hamnar överst i fakturalistan, och du granskar och bokför dem som vilken faktura som helst.

Tre avdrag, tre e-tjänster, tre filer. De ser lika ut på fakturan och är olika i allt annat. Du märker fakturaraden med tjänsten och om beloppet är arbete, material eller övrig kostnad; avdraget räknas på arbetskostnaden INKLUSIVE moms (grön teknik: arbete och material), fakturan visar vad kunden ska betala, och fordran delas mellan kunden och Skatteverket. När kunden betalat skapar du begäran om utbetalning och laddar ner den som XML till Skatteverkets e-tjänst.

1. Kunden: fyll i personnumret på kundkortet (Kunder → kunden). Det krävs för alla tre avdragen, kontrollsiffran prövas när du sparar, och numret maskas i loggar och felrapporter. Utan personnummer går ingen rad att märka.
2. Fakturan: märk varje rad med tjänsten och beloppstypen. Fyll i arbetade timmar — de krävs även när du fakturerar fast pris. För rot och grön teknik krävs dessutom fastighetsbeteckning, eller lägenhetsnummer med bostadsrättsföreningens organisationsnummer.
3. Bokför fakturan. Avdraget dras från kundens del och bokförs på 1513 Kundfordringar – delad faktura; det kunden själv ska betala ligger kvar på 1510.
4. När kunden betalat: Fakturor → Begäran om utbetalning → välj avdrag och betalningsår → Skapa begäran → Hämta XML.
5. Ladda upp filen i Skatteverkets e-tjänst (Rot och rut – företag, respektive Grön teknik). Importen visar samtliga fel på en gång — testa gärna första filen där innan du lämnar in skarpt.

Kundregistret håller adress, betalvillkor, momstyp (svensk, EU omvänd skattskyldighet eller export) och Peppol-adress. Artiklar har pris exkl. moms, momssats, enhet och försäljningskonto — och förifyller fakturarader. EU-kunder med omvänd skattskyldighet kräver VAT-nummer, vilket valideras vid sparande.

Innan du säljer på kredit kan du hämta en företagsupplysning direkt på kundkortet: kreditklass, rekommenderad limit, betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos Kronofogden och bolagsstatus. DU VÄLJER BYRÅ, DU TECKNAR AVTALET, OCH NYCKELN ÄR DIN. Programmet äger bara formatet svaret lagras i, och kopplingen levereras avstängd — då finns ingen knapp på kundkortet alls, och ingenting annat i programmet påverkas. BARA FÖRETAG. Personupplysningar finns inte i programmet, och det är en juridisk gräns och inte en ambitionsnivå: de betungande bestämmelserna i kreditupplysningslagen (1973:1173) är skrivna om fysiska personer. Tyngst väger 11 §, som säger att en kopia samtidigt och kostnadsfritt ska skickas till den omfrågade när en upplysning om en fysisk person lämnas ut — den gäller även näringsidkare, och enligt tredje stycket också handelsbolag och kommanditbolag. Är personen inte näringsidkare krävs dessutom legitimt behov (9 §). För ett aktiebolag faller båda bort. Organisationsnumret prövas därför mot juridiskt format innan något anrop görs.

1. Gå till Inställningar → Få betalt av kunder → Kreditupplysningar och välj leverantör. Väljer du Egen leverantör krävs inga uppgifter alls — då för du in svaret för hand.
2. Väljer du Syna: fyll i adressen till deras XML-gränssnitt, ditt kundnummer och ditt API-användarnamn. Adressen är inte publik utan står i ditt eget avtal; svarar den inte i välkomstmejlet hjälper api-support@syna.se.
3. API-nyckeln är frivillig. Syna autentiserar i första hand på avsändande ip-adress, och då lämnas fältet tomt. Har du en nyckel skapas den av en administratör i inloggat läge på syna.se, och den visas aldrig igen efter att den sparats.
4. Spara. Kortet säger Klar att användas när allt obligatoriskt är ifyllt, och Vilande med de saknade uppgifterna utskrivna annars.
5. Öppna Kunder. Kolumnen Kredit finns nu, och du klickar på Kontrollera för att hämta en upplysning.

När påminnelserna är slut och fakturan fortfarande är obetald samlar programmet hela underlaget till en färdig handling: fakturan med sina rader, betalningarna med datum, påminnelserna med datum och avgift, och dröjsmålsräntan beräkningsperiod för beräkningsperiod. Du hämtar den i tre format och lämnar över till din egen inkassopartner. PROGRAMMET DRIVER ALDRIG IN NÅGON FORDRAN, och det är en juridisk gräns och inte en ambitionsnivå. Inkassolagen (1974:182) 2 §: inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar FÖR ANNANS RÄKNING, eller av fordringar som ÖVERTAGITS för indrivning, får bedrivas bara efter tillstånd. Att kräva in sina EGNA fordringar — egeninkasso — är tillståndsfritt. Det programmet gör är ett steg innan ens det: det paketerar ditt eget underlag åt dig, och du lämnar det till din partner under ditt eget avtal. Vi skickar ingenting, tar emot ingen betalning och är inte part i något led. TILLSYNEN LIGGER HOS FINANSINSPEKTIONEN. Ansvaret för tillstånd och tillsyn enligt inkassolagen flyttades från Integritetsskyddsmyndigheten till Finansinspektionen den 1 januari 2024, och Datainspektionens allmänna råd om tillämpningen är ersatta av FFFS 2025:2. Det är alltså FI och inte IMY du läser hos om du vill veta vad som gäller för ett inkassobolag — till skillnad från kreditupplysningarna, där IMY fortfarande är rätt myndighet.

1. Gå till Inställningar → Få betalt av kunder → Inkasso och välj din partner. Har du inget avtal ännu väljer du Egen partner — allt fungerar likadant, det är bara namnet på handlingen som ändras.
2. Öppna en förfallen faktura där minst en påminnelse är skickad. Knappen Lämna till inkasso står under betalningarna.
3. Hämta underlaget i det format din partner vill ha: PDF som handling att bifoga, JSON för en filväg eller maskinell inläsning, CSV att öppna i Excel när siffror ska skrivas av i ett portalformulär. Alla tre bär samma siffror — de byggs ur samma underlag.
4. Lämna över hos din partner: i deras portal, på deras filväg eller genom din kontakt. Dialogen visar stegen för just den partner du valt.
5. Kom tillbaka och kryssa i att du lämnat över, med partnerns ärendenummer om du fått ett. Först då journalförs överlämningen — knappen skickar ingenting.
6. Uppdatera ärendets status för hand när partnern hör av sig: krav skickat, avbetalningsplan, bestridd, hos Kronofogden, betald, avskriven eller återkallad. Varje byte får ett datum och en anteckning.

Butiken lämnar sina ordrar till bokföringen och de blir fakturautkast med kund, artiklar, konto och moms på plats — genom samma väg och samma momskontroll som fakturaformuläret. Det finns ett generiskt orderformat och en API-nyckel du skapar själv. För WooCommerce finns dessutom en färdig liten översättare som du kör på DIN egen Vercel; för Shopify finns ett recept med hela skelettet. Vi driftar inget led i kedjan, och det finns ingen avgift per order eller per koppling.

1. Skapa en API-nyckel under Inställningar → Koppla ihop med andra tjänster → API-nycklar med behörigheten Ta emot underlag. Den kan lämna in ordrar och ingenting annat — den ser inte ens vad som redan finns i bokföringen. Kopiera nyckeln direkt, den visas bara en gång.
2. WooCommerce: kopiera katalogen integrations/woocommerce-bridge/ ur ditt repo, kör npx vercel och sätt DEBEA_URL, DEBEA_API_KEY och WOO_WEBHOOK_SECRET. README:n i katalogen har alla sju steg.
3. Skapa webhooken i WooCommerce → Inställningar → Avancerat → Webhooks: ämne Order created, leverans-URL till din brygga, och samma hemlighet som WOO_WEBHOOK_SECRET.
4. Shopify eller något annat: följ receptet på debea.se/api-docs/recept/shopify, eller skicka ordern rakt till adressen från Zapier, Make eller din egen serverfunktion.
5. Lägg en testorder och titta under Kassa & e-handel i menyn (gruppen Pengar in).

Alla andra räknar konverteringar. Programmet räknar fakturerade, bokförda, kreditnota-justerade kronor — per kampanj, ur huvudboken. Pixeln vet att någon klickade; bokföringen vet att någon betalade, hur mycket, när, och om pengarna kom tillbaka. Det här är UPPFÖLJNINGEN, inte publiceringen: kalendern, inläggen och bildbanken ligger i menygruppen Marknad och är en annan yta med ett annat jobb. Uppföljningens siffror hämtas ingenstans ifrån. De räknas ur din egen huvudbok, och sidan gör ingen koppling mot Meta eller någon annan annonsplattform — inget hämtat spenderat, ingen hämtad konvertering. Det är ett medvetet val: ett tal som är härlett ur bokföringen går att revidera, ett tal som är hämtat från en annonsplattform gör det inte. Vill du publicera genom era egna Meta-konton finns det under Marknad, och det kopplas separat under Inställningar → Publicera i sociala kanaler.

1. Lägg upp kampanjen under Register → Kampanjer: namn, kanal och period. Har annonsen en länk lägger du in kampanjsträngen ur ?utm_campaign= i länken — då hittar en inkommande order rätt kampanj av sig själv.
2. Bokför annonsfakturan som vanligt, genom Underlagsinkorgen. I godkännandeflödet väljer du kampanjen i projektrutan — en kampanj ÄR ett projekt, så den står redan i listan.
3. Säg var kunden kom ifrån: fältet "Hur hittade kunden oss" på kundkortet. Kunder som kommer in via en annonslänk märks automatiskt, alla andra märker du själv — och det är den vägen de flesta använder.
4. Läs resultatet under Varje månad → Marknad: annonskostnad, bokförd intäkt, täckningsbidrag, kvar efter annonsen, kostnad per affär och kostnad per intäktskrona. Allt i kronor.

Leadsöket söker fram företag ur Google Maps — företagsnamn, adress, telefonnummer och hemsida — inom ett område du väljer. Det som gör funktionen ovanlig är vem som betalar: du kopplar ditt EGET Google-konto med din egen nyckel, Google fakturerar dig direkt, och vi tar inget påslag. Programmet äger gränssnittet och räknar anropen åt dig; kontot, avtalet och notan är dina. Funktionen har ingen egen menyrad och syns inte alls förrän kopplingen är uppsatt — du når den från kopplingskortet under Inställningar → Koppla ihop med andra tjänster.

1. Skriv vad du söker och välj var. Området är en lista, inte ett fritextfält: valet skickas till Google som en verklig geografisk gräns, så en sökning i Umeå ger företag i Umeå.
2. Ett klick är exakt ett betalt anrop, och du får upp till tjugo träffar. Det finns ingen knapp som söker i hela landet på en gång — när notan är din ska ett klick aldrig kunna kosta femtio kronor.
3. Läs listan: företag, adress, telefon, hemsida och om stället är stängt. Ring, mejla eller lägg upp den du vill jobba vidare med som kund eller kontakt på vanligt sätt.
4. Skapa ett Google Cloud-projekt Öppna Google Cloud-konsolen, klicka projektväljaren i överkanten och skapa ett nytt projekt — ett eget projekt för det här gör faktureringen läsbar och gör nyckeln lätt att slänga. Namnet är ditt eget val; det är projektets id du senare kan skriva in i programmet. Knappar: Välj projekt → Nytt projekt → Skapa. Projektnamn: bokforing-leadsok Resultat: Projektväljaren visar det nya projektets namn, och projekt-id:t står under det.
5. Aktivera Places API (New) Gå till API-biblioteket och sök upp Places API (New). Bocka för att du står i rätt projekt innan du aktiverar — projektväljaren i överkanten ska visa projektet från förra steget. Knappar: APIs & Services → Bibliotek → Places API (New) → Aktivera. Resultat: API:et står som aktiverat, med en översiktssida för trafik och kvoter.
6. Koppla ett betalkort Places har ingen nyckellös nivå: utan fakturering svarar API:et inte alls. Kortet är ditt och notan går direkt till dig — vi ser aldrig fakturan och tar inget påslag. Vill du inte lägga ett kort hos Google är det här du vänder om, och då har du förlorat fem minuter i stället för femtio. Knappar: Fakturering → Länka ett faktureringskonto. Resultat: Projektet står som kopplat till ett faktureringskonto.
7. Sätt ett budgetlarm Skapa en budget på det belopp du är beredd att lägga, med larm vid 50, 90 och 100 procent. Gör det innan nyckeln finns, inte efter — samma ordning som AI-nyckeln lär ut. Knappar: Fakturering → Budgetar och larm → Skapa budget. Resultat: Budgeten står i listan med tre larmnivåer. Ett budgetlarm hos Google STOPPAR INGENTING. Det skickar ett mejl. Det som faktiskt stänger av anropen är kvoten i nästa steg, och en guide som låter dig tro att budgeten är en vägg har sålt dig en falsk trygghet.
8. Sätt dygnskvoten — det enda hårda taket Öppna Places API (New) och dess kvotsida, och sätt förfrågningar per dygn till ett tal du kan stå för. Över taket svarar Google med ett fel och slutar ta betalt. Utan taket finns ingen övre gräns alls. Knappar: APIs & Services → Places API (New) → Kvoter → Redigera kvot. Förfrågningar per dygn: 200 (Ett tal du kan stå för även en dålig dag.) Resultat: Kvotraden visar ditt eget tal i stället för Googles förvalda.
9. Skapa nyckeln och lås den till ett enda API Skapa API-nyckeln under Autentiseringsuppgifter, öppna den direkt och välj API-begränsningar → Begränsa nyckel → kryssa ENBART Places API (New). Nyckeln används från servern, aldrig från en webbläsare: har installationen en fast utgående IP-adress väljer du IP-begränsning och lägger in den, annars lämnar du programbegränsningen på Ingen och lutar dig på API-begränsningen plus dygnskvoten. Välj ALDRIG HTTP-referrers — den inställningen är till för nycklar som ligger i en webbsida och skyddar ingenting mot ett serveranrop. Knappar: Autentiseringsuppgifter → Skapa autentiseringsuppgifter → API-nyckel → Begränsa nyckel. API-begränsningar: enbart Places API (New) Resultat: Nyckeln står i listan med en begränsning i stället för texten Obegränsad. En obegränsad Google-nyckel öppnar VARJE API som är aktiverat i projektet, inte bara det den skapades för. Läcker den — ur en säkerhetskopia, en skärmdump, en felrapport — kan den brännas på allt projektet når, och notan går till ditt kort. Begränsningen tar tio sekunder och gör skadan av en läckt nyckel till att någon annan söker företag på din faktura i stället för att någon annan använder hela ditt Google-konto.
10. Klistra in nyckeln och testa Gå till Inställningar → Koppla ihop med andra tjänster → Google Maps — hitta företag. Välj leverantören, klistra in nyckeln, skriv gärna in projekt-id:t och sätt ett månadstak i antal sökningar. Spara, och kör sedan Testa kopplingen. Faller testet står Googles eget felsvar bredvid vårt. Knappar: Spara → Testa kopplingen (ett betalt anrop). API-nyckel: AIza… (Lagras admin-låst och visas aldrig igen.) Månadstak: antal sökningar, inte kronor Resultat: Kortet står på Klar att användas och länken Hitta företag dyker upp i kortet. Testknappen gör en riktig sökning och kostar därför ett anrop: Places har ingen gratis testväg, och ett test som låtsas vara gratis vore en liten lögn på precis den yta där du lär dig vad funktionen kostar.
11. Steget alla glömmer: ALLT NEDAN MÅSTE GÖRAS I SAMMA GOOGLE-PROJEKT, och API:et som aktiveras heter Places API (New). Det finns ett äldre Places API med nästan samma namn — programmet talar bara den nya, och en nyckel ur fel projekt eller mot fel API ser felfri ut ända tills första sökningen svarar nej.

Bank-sidan samlar importerade banktransaktioner. CSV-export från internetbanken (Swedbank privat och företag, Nordea, SEB, Handelsbanken och generiska format) förhandsgranskas alltid innan något sparas: du ser vilken bank som kändes igen, hur kolumnerna mappats, de första raderna och en saldokedje-kontroll. Omatchade transaktioner hanteras via bokföringsregler (matchar text/motpart → konto + momssats, med valbar autobokning) eller skickas till AI:n via Att godkänna.

1. Välj kontoutdrag (CSV) → Förhandsgranska. Kontrollera att datum, text, belopp och saldo står i rätt kolumner och att utgifter är negativa.
2. Saldokedjan: varje rads saldo ± belopp ska ge grannradens saldo. Stämmer inte kedjan är belopps- eller saldokolumnen felmappad — importen stoppas tills du justerat kolumnerna under Kolumnmappning.
3. Importera. Omimport av samma fil ger noll nya rader; två äkta identiska transaktioner samma dag (t.ex. två kortköp på samma belopp) behålls båda.

På Bank, under Att bokföra, står tre knappar på varje rad som programmet inte kunnat matcha automatiskt: Bokför med AI, Bokför manuellt och Ignorera. Bokför med AI tar raden med hela sin kontext — belopp, datum, riktning, kanal (PayPal, Stripe eller banken), leverantörens transaktions-id och händelsekod, motpart, avgift och eventuella valutaväxlingsuppgifter — och lämnar över den till AI-bokföraren, samma yta som läser era kvitton. Där får ni ett färdigt konteringsförslag att granska. KNAPPEN BOKFÖR INGENTING. Den öppnar AI-bokföraren, som föreslår. Varje konto och varje belopp går att ändra innan ni trycker Bokför, och först då skrivs verifikatet. När ni bokför prickas bankposten av samtidigt: verifikatet och avprickningen sker i ETT steg, så samma pengar kan aldrig bli två verifikat — trycker ni två gånger vinner det första klicket och det andra får ett besked.

1. Öppna Bank och leta upp raden under Att bokföra. Klicka Bokför med AI.
2. Analysen startar av sig själv. Skriv gärna en rad om vad köpet var innan ni analyserar igen — texten på ett kontoutdrag räcker sällan för att avgöra vilket kostnadskonto som är rätt.
3. Granska förslaget: konto per rad, belopp, moms. Läs AI:ns eventuella fråga och varningar.
4. Klicka Bokför & pricka av bankposten. Ni kommer tillbaka till Bank, och raden är borta ur Att bokföra.
5. Arkivera kvittot eller fakturan på verifikatet — en rad i ett kontoutdrag är inget underlag [BFL 5:6–7].

Vid sidan av CSV-importen kan programmet hämta kontohändelserna själv genom bankens PSD2-gränssnitt. Du godkänner med BankID hos din egen bank och samtycket gäller så länge banken tillåter, upp till 180 dagar. Kopplingen går via Enable Banking, ett auktoriserat betalningsinstitut, och det är DIN applikation och DITT certifikat som registreras där — banksessionen förblir din, och ingen mellanhand vi driftar står i vägen. Kortet på Bank-sidan står vilande tills två miljövariabler är satta: ENABLE_BANKING_APP_ID och ENABLE_BANKING_PRIVATE_KEY. Under tiden gör CSV-importen exakt samma jobb.

1. Skapa konto och gå till Applications Enable Banking är ett auktoriserat betalningsinstitut, och det är DIN applikation och DITT certifikat som registreras där — banksessionen förblir din, och ingen mellanhand vi driftar står i vägen. Knappar: Applications → Register application. Resultat: Registreringsformuläret är öppet.
2. Låt webbläsaren skapa nyckelparet Vid nyckelvalet i registreringsformuläret: ta Generate in the browser (using SubtleCrypto) and export private key. Nyckelparet skapas åt dig och den privata nyckeln laddas ner som en PEM-fil när appen registrerats. Den som hellre kör terminal kan skapa paret själv och välja Generate outside the browser. Knappar: Generate in the browser (using SubtleCrypto) and export private key. Redirect URLs: adressen som står i kortet (Din adress med /bank på slutet. Dit skickar banken dig tillbaka efter BankID, och Enable Banking vägrar återhoppet om adressen inte står i listan. Bara roten räcker inte.) Privacy URL och Terms URL: adressen som står i kortet (Obligatoriska i formuläret. Har du egna sidor för integritet och villkor går de lika bra.) Resultat: En PEM-fil laddas ner. Den visas en enda gång.
3. Välj miljö och aktivera applikationen SANDBOX aktiveras direkt och ger Enable Bankings testbanker. PRODUCTION ger de riktiga bankerna och aktiveras också direkt — med knappen Activate by linking accounts i kontrollpanelen, där du länkar ditt eget bankkonto med BankID. Ingen granskning behövs för egna konton. Adressen till API:t är densamma i båda fallen. Knappar: Activate by linking accounts. Resultat: Applikationen står som aktiv i kontrollpanelen.
4. Sätt de två miljövariablerna ENABLE_BANKING_APP_ID är applikationens id, och ENABLE_BANKING_PRIVATE_KEY är hela PEM-innehållet. Måste variabeln vara en enda rad skriver du radbrytningarna som \n. Hos Vercel: Settings → Environment Variables, och sedan Redeploy — miljövariabler slår igenom först när appen byggs om. Knappar: Settings → Environment Variables → Save → Redeploy. ENABLE_BANKING_APP_ID: applikationens id ENABLE_BANKING_PRIVATE_KEY: hela PEM-innehållet (Radbrytningar som \n om variabeln måste vara en rad.) Resultat: Kortet Bankkoppling (PSD2) på Bank-sidan står nu på Redo att koppla.
5. Testa nycklarna och koppla första kontot Klicka Testa nycklarna: svaret säger hur många svenska banker din applikation ser, och banknamnen avslöjar om nyckeln hör till sandlådan eller till skarpt läge. Klicka sedan + Koppla bankkonto och välj din bank. Bocka i Företagskonto om kontot är registrerat på bolaget, och klicka Anslut med BankID. Knappar: Testa nycklarna → + Koppla bankkonto → Anslut med BankID → Slutför. Resultat: Du signerar hos banken, skickas tillbaka hit, och transaktionerna hämtas direkt. Enskild firma har oftast tekniskt ett privatkonto även när det används i firman. Lämna rutan Företagskonto urbockad om du är osäker.
6. Steget alla glömmer: Den privata nyckeln laddas ner EN gång, när appen registrerats. Spara PEM-filen i lösenordshanteraren direkt — visas den inte igen finns ingen väg tillbaka än att registrera en ny applikation.

Stripe kopplas med en restricted key som ni själva skapar och som bara får LÄSA. Programmet hämtar balanstransaktionerna — försäljningar, avgifter, återbetalningar, tvister och utbetalningar i en och samma tidslinje — och lägger dem i samma lista som bankhändelserna. Samma avprickning, samma bokföringsregler, samma månadsavslut. Ingenting bokförs automatiskt: raderna kommer in, reglerna och AI:n föreslår, och ni klickar. Avgiften dras inuti transaktionen hos Stripe, så varje rad bär både brutto, avgift och netto — avgiften bokförs på 6570 på samma verifikat som försäljningen, aldrig som en egen gissning.

1. Logga in i Stripe och gå till Developers → API keys → Create restricted key. Namnge nyckeln så ni känner igen den, till exempel "Debet & Kredit (läs)".
2. Ge Read på Balance transaction sources, Charges and refunds och Payouts. Allt annat lämnas på None. Aldrig Write någonstans, och aldrig en secret key (sk_) — den ger full skrivrätt på hela kontot och programmet behöver den inte.
3. Klicka Create och KOPIERA NYCKELN DIREKT. I skarpt läge visas den en enda gång; missar ni det måste ni skapa en ny.
4. Öppna Bank i programmet, slå på Stripe på kortet Betalkanaler, klistra in nyckeln och spara.
5. Klicka Testa kopplingen. Svaret säger om nyckeln är skarp (rk_live_) eller sandlåda (rk_test_) och visar den senaste händelsen kontot har.
6. Klicka Hämta historik en gång för att ta hem det Stripe lämnar ut. Därefter sköter nattjobbet 03:50 påfyllningen av sig själv.

PayPal kopplas med er egen REST-app: ett client id och en hemlighet som ni själva skapar. Programmet läser transaktionslistan och lägger raderna i samma lista som bankhändelserna. Varje rad bär brutto, avgift och netto — PayPal drar avgiften inuti transaktionen — och PayPals eget utgående saldo per rad, så månadsavslutets bankvillkor kan stämma av kanalen mot PayPals utdrag. Ingenting bokförs automatiskt.

1. Gå till developer.paypal.com och logga in med ert FÖRETAGSKONTO (inte ett privatkonto).
2. Växla till Live om ni ska koppla den riktiga verksamheten. Sandbox har helt egna konton och egna transaktioner.
3. Gå till Apps & Credentials → REST API apps och välj er app, eller skapa en ny.
4. KRYSSA I TRANSACTION SEARCH på appen och spara. Det är steget alla glömmer: utan kryssrutan är nyckeln giltig och anropet nekas ändå.
5. Kopiera Client ID och Secret. Öppna Bank i programmet, slå på PayPal på kortet Betalkanaler, klistra in båda, välj läge (Live eller Sandbox) och spara.
6. Klicka Testa kopplingen. Nekas den med Transaction Search-felet: behörigheten gäller först för ett NYTT åtkomsttoken, och ändringen kan dröja innan den slår igenom på en app som redan används. Vänta en stund och testa igen innan ni felsöker vidare.
7. Klicka Hämta historik för att ta hem det PayPal lämnar ut — som mest tre år bakåt, i 31-dygnsfönster efter varandra. Därefter hämtar nattjobbet 03:50.

Leverantörsfakturor kommer in på tre sätt: leverantören mejlar PDF:en till din inkorgsadress (Inställningar → Ta emot leverantörsfakturor → Leverantörsinkorg), du laddar upp den i underlagsinkorgen och klickar Leverantörsfaktura, eller leverantören skickar en e-faktura som din egen Peppol-accesspunkt levererar till /api/inbound/peppol. Varje faktura blir ett utkast som AI:n tolkar — leverantör, fakturanummer, datum, belopp, valuta och momstyp — och som du bokför från tvåkolumnsvyn under Leverantörer → Ny leverantörsfaktura: formuläret till vänster förifyllt, fakturabilden till höger, pilar för att bläddra mellan allt som väntar.

1. Kontrollera det förifyllda mot bilden. Fält AI:n är osäker på syns i tolkningsprocenten och i Obs-raden; fakturor från okända avsändare och möjliga dubbletter (samma leverantör + fakturanummer) flaggas alltid.
2. Leverantören matchas på VAT-nummer, orgnr eller namn. Saknas den i registret: lägg upp den under Leverantörer (orgnr fyller i resten) och välj den.
3. Utländsk faktura: valutan och Riksbankens kurs på fakturadagen fylls i, beloppet omräknas till SEK. Leverantör utan moms bokförs med omvänd betalningsskyldighet automatiskt: den beräknade momsen hamnar på 2645 och på 2614, 2624 eller 2634 beroende på momssatsen du väljer — momsdeklarationens ruta 20–22 och ruta 30, 31 eller 32. Satsen är den som gäller för varan eller tjänsten i Sverige och står aldrig på fakturan, så välj den själv. Varor från land utanför EU: välj momstypen Utanför EU, varor — fakturan bokförs utan moms på ett vanligt varukonto (4000/4010 eller lager). Beskattningsunderlaget i ruta 50 är tullvärdet Tullverket fastställer plus tull, avgifter och bikostnader fram till bestämmelseorten, inte fakturabeloppet: det bokför du på 4545–4547 först när tullräkningen kommer, med importmomsen på 2615, 2625 eller 2635.
4. Bokför: kostnad, moms och skuld 2440 bokförs i serie C, PDF:en kopplas till verifikatet (7 års arkiv) och fakturan hamnar i listan att betala. Betalningen prickas av från Bank eller med Betala-knappen.
5. Attest (valfritt): slå på Kräv attest under Inställningar → Ta emot leverantörsfakturor → Godkännande (attest) av leverantörsfakturor så måste en administratör attestera varje ny faktura innan den får betalas, både med Betala-knappen och vid bankavprickningen. Nya fakturor får märket Väntar på attest i reskontran; administratören klickar Attestera eller Avvisa (med motivering) på raden, och filtret Väntar på attest visar allt som är kvar. Medarbetare registrerar och bokför som vanligt men ser bara märket. Varje beslut loggas med vem och när.
6. Registrera en subdomän för inkommande mejl Lägg till en subdomän i Resend, till exempel inbox.dindoman.se, och lägg mottagnings-MX:en bara där. Ingen brevlåda behövs: adressen på subdomänen är MX plus en webhook, inget mer. Knappar: Domains → Add Domain. Domain: inbox.DINDOMAN.se (Byt DINDOMAN mot din egen domän.) Resultat: Subdomänen står som Verified, och MX-posten pekar på Resend. Huvuddomänens MX styr vart företagets ALL post går. Den ska inte röras för en fakturainkorg.
7. Skapa webhooken som lämnar mejlen till programmet Resend skickar varje inkommet mejl vidare till din installation. Välj händelsen email.received och peka den på adressen nedan. Knappar: Webhooks → Add Webhook. Endpoint URL: adressen som står i kortet (Hela adressen, sökvägen inkluderad — kopiera den med knappen.) Event: email.received Resultat: Webhooken står i listan, och Resend visar en signing secret för den.
8. Lägg webhookens hemlighet som miljövariabel Hemligheten är hur programmet vet att mejlet verkligen kom från Resend och inte från någon som gissat adressen. Utan den är mejlmottagningen av, och kortet säger det rakt ut. Knappar: Settings → Environment Variables → Save → Redeploy. RESEND_WEBHOOK_SECRET: whsec_… (Signing secret från webhooken.) Resultat: Brickan "Webhook-hemlighet satt" tänds på det här kortet.
9. Skriv in inkorgsadressen och berätta för leverantörerna Adressen du skriver in här är den som visas för dig och för dina leverantörer. Fakturor från okända avsändare markeras alltid som granska tills du godkänt adressen en gång. Knappar: Spara. Inkorgsadress: faktura@inbox.DINDOMAN.se (Måste ligga på subdomänen du la MX-posten på.) Resultat: Nästa faktura som mejlas dit ligger som utkast under Leverantörer → Ny leverantörsfaktura, tolkad och förifylld.
10. Steget alla glömmer: Lägg mottagnings-MX:en på en SUBDOMÄN, aldrig på huvuddomänen. En MX-post på huvuddomänen kapar ALL inkommande mejl dit — ligger info@ hos Google slutar den fungera samma minut.

Under Betalningar samlar du obetalda leverantörsfakturor i en betalfil i bankernas standardformat ISO 20022 pain.001, laddar upp den i internetbanken och markerar omgången som genomförd när banken har betalat. Då bokförs varje betalning på betaldagen, ett verifikat per faktura, exakt som med Betala-knappen. Förutsättning: företagets IBAN och BIC under Inställningar → Företaget, moms och F-skatt, i kortet Företagsuppgifter, moms och F-skatt — och bankgiro/plusgiro/IBAN på leverantörerna. Löner ingår inte i betalfilen: lönekörningen krediterar företagskontot med nettolönen på lönedatumet och räknas som utbetald då, så själva utbetalningen gör du i internetbanken.

1. Bocka för fakturorna som ska betalas och sätt betaldag (den dag banken ska utföra betalningarna, tidigast idag). Fakturor som väntar på attest, är i annan valuta än SEK eller saknar konto på leverantören kan inte bockas för, raden visar varför.
2. Klicka Skapa betalfil och ladda ner. Filen heter pain001-leverantorer-<betaldag>-<id>.xml och omgången får status Fil hämtad. Filen kan hämtas igen när som helst.
3. Ladda upp filen i internetbanken: Swedbank Företag under Betala och överföra → Filer/Filöverföring → Skicka fil; SEB Företag under Betalningar → Filer → Skicka fil (ISO 20022 pain.001). Banken visar antal betalningar och totalsumma, som ska stämma med omgången. Godkänn med BankID.
4. När banken har utfört betalningarna klickar du Markera som genomförd. Fakturorna bokförs som betalda på betaldagen (D 2440 / K 1930). Går något fel för en rad bokförs de andra ändå, och du kan klicka igen när felet är åtgärdat.

Betalfilen går ut till banken, och camt.054 är kvittensen tillbaka: bankens egen fil över vad som faktiskt hände. Ladda upp den under Betalningar så prickas omgången av rad för rad. Utförda betalningar bokförs som betalda på BANKENS bokföringsdag — inte på den betaldag du önskade, utan den dag pengarna lämnade kontot. Betalningar som kom tillbaka bokförs inte alls: de flaggas med bankens kod i klartext och ligger kvar som obetalda, så de kommer med i nästa betalfil. Läser du in samma fil två gånger händer ingenting: filens innehåll räknas fram till en hash som bara får finnas en gång.

1. Hämta filen där du lämnade betalfilen: Swedbank Företag under Betala och överföra → Filer, SEB Företag under Betalningar → Filer, Nordea i Corporate Netbank eller eGateway. Den heter oftast camt054, Debit Notification eller Credit Notification.
2. Gå till Betalningar → Kvittens från banken (camt.054), välj filen och klicka Läs in kvittensen.
3. Läs resultatet uppifrån: det som kom tillbaka och det som spärrades står först, sedan det som bokfördes. Varje rad visar belopp, bankens dag och — för återförda — bankens kod med förklaring.
4. En omgång där varje rad är avprickad och ingen kom tillbaka markeras automatiskt som genomförd. Finns en återförd rad lämnas omgången öppen: den har ett ärende kvar.
5. Åtgärda det som kom tillbaka (nytt kontonummer på leverantören, täckning på kontot) och ta med fakturan i en ny betalfil. Den ligger kvar som obetald och är valbar igen.

Körjournalen är underlaget för skattefri milersättning med egen bil (25 kr/mil 2026). Registrera resor med datum, sträcka och syfte, och bokför ersättningen därifrån. Varje resa får ett eget verifikat daterat resans datum, på konto 7331 Skattefria bilersättningar (motkonto 2018 egen insättning i enskild firma, 2820 skuld till anställd eller ägare i aktiebolag och handelsbolag). Ligger en resa i en låst period eller ett avslutat räkenskapsår hoppas just den resan över med besked om vilken resa det gäller, medan övriga bokförs. En lång journal bokförs 300 resor i taget: beskedet säger hur många som återstår, klicka igen så tar programmet nästa portion. Journalen är det underlag Skatteverket vill se vid en kontroll.

Inventarier över direktavdragsgränsen (29 600 kr 2026, halvt prisbasbelopp) med minst tre års livslängd läggs i anläggningsregistret. Billigare inköp dras av direkt på konto 5410 Förbrukningsinventarier. Registret skriver av planenligt: anskaffningsvärdet delas på den nyttjandeperiod du angav och fördelas per månad från och med den månad tillgången togs i bruk (K2 punkt 10.23; lämnas fältet tomt gäller inköpsmånaden) — precis den princip som noten i K2-årsredovisningen beskriver. Avskrivningen bokförs i serie E med dagens datum, på tillgångens avskrivningskonto (7820/7831/7832/7834/7835) mot ackumulerade avskrivningar (1119/1129/1159/1219/1229/1249/1259). Registret tar inventarier, datorer, maskiner, bilar, byggnader, markanläggningar och förbättringsutgifter på annans fastighet. Mark skrivs inte av och registreras inte: bokför anskaffningsvärdet direkt på konto 1130.

1. Registrera tillgången med Ny tillgång: benämning, typ (styr konton), inköpsdatum, anskaffningsvärde exkl. moms och nyttjandeperiod i år.
2. Är inköpet redan bokfört — till exempel via banken eller en importerad historik — bockar du ur Bokför inköpet nu. Annars skapas ett inköpsverifikat direkt.
3. Klicka Bokför avskrivning t.o.m. <månad> när du vill. Programmet räknar fram vad planen säger till och med innevarande månad och bokför skillnaden mot det som redan är bokfört.
4. Kör igen senare under året — månadsvis, kvartalsvis eller en gång i bokslutet. Resultatet blir detsamma: vid årets slut är hela årets planenliga avskrivning bokförd.
5. Vid försäljning eller utrangering: Avyttra på tillgångens rad. Tillgången och de ackumulerade avskrivningarna bokas bort, och vinsten hamnar på 3973 eller förlusten på 7973.

Moms-sidan räknar fram deklarationen ruta för ruta ur bokföringen — försäljning, utgående och ingående moms, EU-handel — för din valda period (månad/kvartal/helår). När du godkänner rapporten bokförs omföringen till redovisningskontot (2650) automatiskt, perioden låses, och du laddar ner eSKD-filen för uppladdning i Skatteverkets e-tjänst.

Säljer du varor eller tjänster momsfritt till momsregistrerade köpare i andra EU-länder ska försäljningen redovisas i en periodisk sammanställning, utöver momsdeklarationen. Kortet ligger på Moms-sidan och summerar försäljningen per köpares VAT-nummer ur samma verifikationsrader som momsdeklarationens ruta 35 och 39 — så kolumnerna kan inte glida isär från rutorna. Filen är Skatteverkets semikolonformat, färdig att ladda upp i deras e-tjänst.

1. Kontrollera att varje EU-kund har rätt VAT-nummer på kundkortet. Numret är radens nyckel i sammanställningen — utan det finns ingen köpare att redovisa på.
2. Öppna Moms och välj perioden. Kortet Periodisk sammanställning visar en rad per köpare med varuvärde, tjänstevärde och trepartshandel var för sig.
3. Stäm av summorna mot momsdeklarationens ruta 35 (varor) och 39 (tjänster). De räknas ur samma rader och ska vara lika.
4. Hämta filen och ladda upp den i Skatteverkets e-tjänst för periodisk sammanställning.

Skattesidan anpassar sig efter bolagstypen. Enskild firma: egna uttag och insättningar bokförs mot eget kapital (2013/2018) — uttag är aldrig lön och aldrig en kostnad. Uttagssimulatorn visar vad ett uttag "kostar" i skatt och egenavgifter givet ditt resultat, med aktuella regelvärden (egenavgifter, schablonavdrag, skiktgräns), och F-skatten bokförs mot 2012 — aldrig som kostnad. Aktiebolag: preliminär bolagsskatt (20,6 % av det skattemässiga resultatet, ej avdragsgilla kostnader återlagda) och utrymmet för periodiseringsfond (25 %), plus påminnelsen att ägare tar ut ersättning som lön eller utdelning. Handelsbolag: delägarna beskattas för sina resultatandelar i egna deklarationer — N3A för fysisk person och dödsbo, N3B för en delägare som är juridisk person — och planeringen görs där.

Äger du kvalificerade andelar i ett fåmansaktiebolag avgör GRÄNSBELOPPET hur mycket utdelning som beskattas till 20 procent i inkomstslaget kapital i stället för som lön i inkomstslaget tjänst. Under Skatt → K10 fyller du i underlaget per beskattningsår och ser hela kedjan: årets gränsbelopp, sparat utdelningsutrymme, hur utdelningen fördelas och vad som förs vidare till nästa år. Hela beräkningen med lagrum per rad ligger publikt på /regler/k10.

1. Reglerna byttes den 1 januari 2026 genom lag (2025:1361). Från beskattningsår 2026 finns bara EN regel: grundbeloppet fyra inkomstbasbelopp, plus lönebaserat utrymme, plus ränta på omkostnadsbeloppet. Lönekravet och 4-procentsspärren är upphävda, och sparat utdelningsutrymme räknas inte längre upp.
2. Till och med beskattningsår 2025 valde du mellan förenklingsregeln (2,75 inkomstbasbelopp) och huvudregeln (ränta plus lönebaserat utrymme, med lönekrav och 4-procentsspärr). Programmet räknar båda och visar dem sida vid sida — men väljer inte åt dig, för lagen säger 'eller'.
3. Bekräfta att andelarna är kvalificerade. Det beror på om du eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning i bolaget (inkomstskattelagen 57 kap. 4 §), och det syns inte i bokföringen. Utan bekräftelsen räknas ingenting.
4. Fyll i antalet ägda och totala andelar VID ÅRETS INGÅNG, ditt omkostnadsbelopp, ingående sparat utdelningsutrymme från förra årets K10 (punkt 1.9/1.11 eller 2.10/2.12), löneunderlaget för året före och din egen kontanta ersättning samma år.
5. Utdelningen fördelas: det som ryms i gränsbeloppet tas upp till två tredjedelar i kapital (20 procent effektiv skatt) och förs till punkt 7.2 i Inkomstdeklaration 1. Det som överstiger beskattas i tjänst och förs till punkt 1.7.

Skatteverket stämmer av skattekontot varje månad, och bokföringen ska visa samma saldo på konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter. Under Avstämning → Skattekontot mot konto 1630 läser du in kontoutdraget, och programmet prickar av det mot bokföringens 1630-rörelser rad för rad. Differensen visas inte bara — den delas upp i det som förklarar den: rader i utdraget som inte är bokförda, verifikat på 1630 som inte står i utdraget, och utdragets ingående saldo. För varje obokförd rad finns ett konteringsförslag, räknat ur samma motor som resten av programmet konterar med.

1. Hämta utdraget: logga in hos Skatteverket, gå till E-tjänster och blanketter → Skattekonto → Transaktioner och välj Bokförda (fritt datumintervall) eller Kontoutdrag (förvald period). Ladda ner filen — eller markera tabellen på skärmen och kopiera den.
2. Klicka Förhandsgranska. Kontrollera att datum, text och belopp står i rätt kolumner, och att det Skatteverket belastat kontot med är negativt. Stämmer saldokedjan inte rad för rad säger programmet det och sparar ingenting förrän du bekräftat.
3. Spara utdraget. Samma utdrag två gånger gör ingenting — innehållet räknas fram till en hash som bara får finnas en gång.
4. Läs kortet högst upp: bokfört saldo på 1630, utdragets saldo, differensen och vad den består av. Posterna summerar till differensen — gör de inte det står det utskrivet hur mycket som är oförklarat.
5. Gå igenom raderna utan verifikat. Har du redan bokfört händelsen prickas den av automatiskt (exakt datum och belopp, eller samma belopp inom tio dagar när det bara finns EN kandidat). Är den inte bokförd klickar du Bokför förslaget.

Drar du återkommande avgifter — abonnemang, medlemsavgifter, träningskort — skapar programmet de två filer Bankgirot vill ha: medgivandeunderlaget och betalningsunderlaget. Filerna laddar du ned och lämnar till banken själv. Vi skickar ingenting, har ingen anslutning till Bankgirot och tar ingen avgift per dragning — samma sak som med betalfilen till leverantörerna.

1. Teckna Autogiroavtal med din bank. Autogiro förutsätter ett eget bankgironummer och ett eget kundnummer hos Bankgirot (sex siffror, står i avtalet).
2. Skriv in kundnumret under Inställningar → Få betalt av kunder → Autogiro och bankgironumret under Inställningar → Företaget, moms och F-skatt, i kortet Företagsuppgifter, moms och F-skatt. Öppningsposten i varje fil bär båda, så ingen fil kan skapas utan dem.
3. Lägg upp medgivanden under Autogiro. Betalarnumret är ditt eget nummer på betalaren och den enda nyckeln mellan medgivandet och dragningen — det får aldrig återanvändas. Ett medgivande med bankkontonummer kräver clearingnummer, kontonummer och betalarens person- eller organisationsnummer i tolv siffror.
4. Ladda ned medgivandefilen och lämna den till banken. De medgivanden som skickats får status Skickad och kommer inte med igen.
5. Skapa en dragning ur obetalda kundfakturor för kunder med medgivande, ladda ned betalningsunderlaget och lämna det till banken. Lämnas betalningsdagen tom skrivs GENAST i filen — närmast möjliga bankdag.
6. Inbetalningarna kommer tillbaka via banken och prickas av mot fakturorna i bankavstämningen, på OCR-numret precis som alla andra inbetalningar.

För aktiebolag och handelsbolag: lägg upp anställda under Personal (namn, personnummer, månadslön, skatteavdrag enligt tabell, semesterregel och eventuell förmånsbil), kör lön under Lön — bruttolön, semesterlön, förmåner, arbetsgivaravgift, personalskatt och netto bokförs automatiskt på rätt konton. Arbetsgivaravgiften räknas med den procentsats som gällde på lönedatumet, så en lön som körs i efterhand får rätt års sats, och avgiften bokförs på 2731 i hela kronor precis som den deklareras i AGI:n. Örena går till 3740 öresutjämning så att avräkningskontot går jämnt ut. Nettolönen krediteras 1930 på lönedatumet och körningen markeras som utbetald samma dag, så bokföringen är klar i och med körningen. Själva utbetalningen gör du i internetbanken till kontot som står på den anställda under Personal. Varje körning ger en lönespecifikation som PDF (maskerat personnummer, ackumulerat i år) som mejlas till den anställda med ett klick, och en AGI-fil (XML på individnivå) för uppladdning hos Skatteverket senast den 12:e nästa månad (den 17:e i januari och augusti, och nästa vardag när dagen infaller på en helg — lagen om beräkning av lagstadgad tid 2 §). Programmet visar den dag som faktiskt gäller efter varje lönekörning.

Årsavslutet guidar genom checklistan (alla månader låsta, momsperioder redovisade, reskontror avstämda, avskrivningar bokförda) och bokför sedan bokslutet, skapar nästa räkenskapsår med ingående balanser och låser året. Vad som bokförs beror på bolagstypen. Deklarationsunderlagen exporteras som SRU-filer som laddas upp i Skatteverkets filöverföringstjänst, och hela året kan tas ut som SIE 4 till revisorn.

1. Enskild firma: årets resultat 8999 → 2019, eget kapital-underkontona nollställs mot 2010. Förenklat årsbokslut (K1) och NE-bilagans rutor beräknas; SRU-filer NE + INK1.
2. Aktiebolag: bolagsskatt beräknas på skattemässigt resultat och bokförs 8910 → 2510, årets resultat 8999 → 2099, och i nya året förs resultatet till 2098. Efter bolagsstämman bokför du resultatdispositionen (utdelning 2898, balanserat 2091) från samma sida. K2-årsredovisning att skriva ut, SRU-filer INK2/INK2R/INK2S.
3. Handelsbolag: resultatet fördelas efter delägarnas andelar till 2019/2029/2039/2049 och varje delägares uttag, insättningar och resultat konsolideras till kapitalkontot. Underlag per delägare (kapital vid årets början och slut, uttag, insättningar, resultatandel) skrivs ut, och varje delägare får sin egen SRU-fil: N3A för fysisk person och dödsbo, N3B för en delägare som är juridisk person.
4. Nästa räkenskapsår följer ditt räkenskapsår automatiskt — även brutet.

Resultat- och balansräkning, huvudbok och verifikationslista — för valfri period, som PDF eller CSV. SIE 4-exporten innehåller hela räkenskapsåret och läses av alla svenska bokföringsprogram och av din revisor. Exportfriheten är din yttersta säkerhet: allt kan alltid tas ut.

Rådgivaren är en bokföringsexpert i chatten som läser din bokföring innan den svarar — saldon, verifikat, momsläge, obetalda fakturor — och söker på webben när den behöver färsk information. Den är tekniskt spärrad till läsning: den kan aldrig ändra något. Svaret skrivs fram medan det kommer, mening för mening, så du kan börja läsa direkt — och räcker de första raderna klickar du Avbryt svaret: det som redan hunnit skrivas står kvar i samtalet. Konversationerna sparas per användare i historiken.

Under Inställningar → AI-bokföraren finns två fritextfält: Konteringsregler styr AI-bokförarens förslag (t.ex. "alla inköp betalas privat → kreditera 2018"), och Egen kunskap till AI-rådgivaren ger rådgivaren kontext om just ert företag (bransch, rutiner, vanliga motparter). Ingetdera kan skriva över de hårdkodade säkerhets- och bokföringsreglerna. Alla ändringar sparas i en historik med vem och när.

Vill du inte skicka underlag till en molnleverantör: kör en OpenAI-kompatibel modell lokalt (Ollama, LM Studio) och ange endpointen under Inställningar → AI-bokföraren → Egen/lokal modell. Läs villkoret FÖRST, för det avgör om vägen alls är öppen för dig: det förutsätter att programmet kör på samma maskin som modellen. Kör du programmet i molnet ska fältet lämnas tomt — localhost är då serverns egen adress och inte din dator, programmet avvisar adressen redan vid sparning, och en ifylld adress kopplar dessutom bort din API-nyckel. Går programmet på egen maskin (pnpm dev eller självhostning) skriver du http://localhost:11434/v1; kör modellen på en egen server skriver du dess https-adress, t.ex. https://llm.mitt-foretag.se/v1. Modellnamnet skrivs INTE i fältet AI-modell — det är en rullgardin med Claude-modeller. Låt den stå kvar på standardvalet, så kör programmet llama3.1 mot din adress; en annan lokal modell väljer du med miljövariabeln AI_MODEL. AI-bokföraren fungerar då helt utan att något lämnar din infrastruktur, och kostnaden är noll. Rådgivarens webbsök kräver fortfarande en Anthropic-nyckel.

AI-förbrukning (menyn, endast administratörer) visar varje AI-anrops tokens, svarstid och en uppskattad kostnad — per månad, funktion och dag. Kostnaden beräknas när anropet görs och fryses med sin prisversion, så historiken räknas aldrig om. Sätt en månadsbudget så visas en varning när uppskattningen når den — det hårda taket sätter du hos AI-leverantören. Vi stänger med flit aldrig av något åt dig: budgeten här varnar, den spärrar inte.

Marknad publicerar genom ERA egna konton och ERA egna nycklar. Ni skapar en egen app hos Meta, ni är dess administratör, och nyckeln ligger i er installation — vi kan inte publicera åt er ens om vi ville. Det är också därför ni slipper det som annars gör Meta-kopplingar tunga: ingen granskning hos Meta krävs, eftersom granskning enligt Metas egna villkor krävs först när appen ska användas av någon UTAN roll i den. Ni har rollen — appen kan stå kvar i utvecklingsläge för alltid, och Live-vippan högst upp lämnas orörd. Räkna med ett kvarts arbete, en gång. Bilderna till den här artikeln läggs till när uppsättningen körts skarpt en gång — Metas panel har byggts om flera gånger, och en skärmdump som inte stämmer är sämre än ingen.

1. Skapa appen i företagets namn Skapa en app på developers.facebook.com, i ert eget företags namn — men döp den utan orden Facebook, Instagram eller Meta i namnet, det tillåter Meta inte. Vid use case-steget: välj Other (i skrivande stund märkt "going away soon" — den kan alltså ha bytt plats eller namn) och därefter apptypen Företag. Knappar: Mina appar → Skapa app → Other → Företag. Resultat: Appen finns i listan Mina appar, med apptypen Företag. Ingen granskning hos Meta krävs, eftersom granskning enligt Metas egna villkor krävs först när appen ska användas av någon UTAN roll i den. Ni har rollen — appen kan stå kvar i utvecklingsläge för alltid, och Live-vippan högst upp lämnas orörd.
2. Lägg till de två produkterna Lägg till Facebook-inloggning för företag och Instagram. Utan den första kan ingen logga in och delegera åt oss; utan den andra når vi ingen Instagram-publicering. Instagram-produktens egen sida vill leda in er i "API setup with Instagram business login" (Add account, webhooks) — hoppa över hela det avsnittet, vår väg är Facebook-inloggningen. Knappar: Lägg till produkt → Facebook-inloggning för företag → Instagram. Resultat: Båda produkterna står i vänstermenyn under appen.
3. Klistra in callback-adressen hos Meta Kopiera callback-adressen nedan och klistra in den hos Meta under Valid OAuth Redirect URIs. Meta jämför tecken för tecken: går programmet att nå både med och utan www måste BÅDA adresserna stå i listan, och en förhandsadress hos Vercel byter namn vid varje driftsättning. Programmet varnar för båda fallen bredvid adressen. Knappar: Facebook-inloggning för företag → Inställningar → Valid OAuth Redirect URIs → Spara ändringar. Valid OAuth Redirect URIs: adressen som står i kortet (Kopiera den med knappen — skriv den aldrig av.) Resultat: Adressen står i listan hos Meta, tecken för tecken lika med den här.
4. Ange adressen till er integritetspolicy Ange en adress till er integritetspolicy PÅ ER EGEN PUBLIKA WEBBPLATS. Meta kräver att deras robot kan nå den, så den kan inte peka på den här installationen — kör ni lokalt eller bakom brandvägg är installationen per definition onåbar. En text att klistra in finns i docs/INTEGRITETSPOLICY-MALL.md. Knappar: Inställningar → Grundläggande → Webbadress för integritetspolicy. Resultat: Fältet är ifyllt och adressen går att öppna i ett privat fönster. En trasig länk är enligt Metas villkor grund för åtgärd mot appen. Den kontrolleras av en robot, inte av en människa som förstår att ni menade väl.
5. Kopiera App-ID och App-hemlighet hit Hämta App-ID och App-hemlighet från HUVUDappens App settings → Basic (Inställningar → Grundläggande). Klistra in dem i fälten nedanför den här guiden, spara — och tryck Koppla. Ni skickas till Meta, loggar in och godkänner. Därefter väljer NI vilken sida Marknad ska publicera till; programmet väljer aldrig åt er. Knappar: Inställningar → Grundläggande → Visa → Spara → Koppla. App-ID: 1234567890123456 (En identifierare, ingen hemlighet.) App-hemlighet: ••• (Ett lösenord. Klistras in en gång och visas aldrig igen.) Resultat: Kanalkortet står på Kopplad, och sidväljaren frågar vilken sida ni vill publicera till.
6. Steget alla glömmer: Valet i wizardens use case-steg går INTE att ändra efteråt. Rätt väg är Other och därefter apptypen Företag. Väljer ni "Create an app without a use case" får appen apptypen Ingen, som inte kan få våra produkter — och enda vägen ur det är att skapa en ny app.

Ett inlägg föds som utkast och kommer bara vidare genom ett klick. Det är inte en artighet utan hur programmet är byggt: varken en automatik, en nattkörning eller AI:n kan flytta ett inlägg ur utkast. Vägen är Skapa → Förhandsgranska → Publicera nu eller Schemalägg → Publicerad. Två knappar, två utfall: Publicera nu skickar inlägget till Facebook och Instagram i samma klick, Schemalägg lägger det i kön till en tid ni väljer.

1. Marknad → Skapa inlägg. Menygruppen börjar där med flit — man skriver först och planerar sen. Ordningen i menyn är Skapa inlägg, Mina utkast, Kalender, Inkorg, Statistik, Webbanalys och Mediabank.
2. Välj kanaler (de är klickbara kort), skriv texten och lägg till bilder ur Mediabanken. Instagram kräver minst en bild; Facebook gör det inte.
3. Har ni lagt in en AI-nyckel finns kortet Skriv med AI. Välj ton och tryck Generera utkast — förslaget hamnar i TEXTRUTAN, aldrig i flödet, och ni ändrar fritt innan något sparas.
4. Titta på förhandsvisningen. Vi kortar aldrig er text åt er: räknaren säger vad som händer på varje kanal, och rutan visar hur den ser ut.
5. Ska det ut nu: tryck Publicera nu, den primära knappen längst till höger. Inlägget går till valda kanaler direkt, och ni får ett kvitto — "Ute på Facebook och Instagram ✓" med en länk till det riktiga inlägget, hämtad ur Metas svar. Gick en kanal inte igenom står den för sig med Metas eget svar i klartext, hellre än en grön bock över allt.
6. Ska det ut senare: välj tid och tryck Schemalägg. Är ni fler än en skrivande användare hamnar en medarbetares inlägg på Väntar godkännande tills administratören godkänner det i kalendern — det gäller Publicera nu lika mycket som en schemaläggning.
7. Är ni inte klara: tryck Spara utkast. Utkastet hamnar på Marknad → Mina utkast med senast ändrat överst, och menyraden visar en siffra så länge något ligger och väntar. Ett utkast har ingen tid och syns därför aldrig i kalendern.
8. Följ inlägget i kalendern. Färgen säger var det står, och kortet säger vilken kanal som håller klockan.

Statistiken hämtas varje natt och lagras hos er. Det är inte en cache utan ett arkiv: Meta sparar bara nittio dagar av sina egna mätetal, så allt äldre än så finns bara här — och bara om vi skrev ned det från dagen ni kopplade. Sidan gör aldrig ett anrop till Meta när ni öppnar den, och därför står era siffror kvar även den natt Meta inte svarar.

1. Marknad → Statistik. Välj period 7, 30 eller 90 dagar — knapparna räknar om på plats och hämtar ingenting nytt.
2. Kolumnerna högst upp är räckvidd, interaktioner, följare och er bästa publiceringstid. Ett streck betyder att vi inte har mätt, aldrig att svaret är noll.
3. Diagrammet visar tolv veckor — längre än perioden ovan, så att trenden syns. Den innevarande veckan är nedtonad därför att den alltid är ofullständig.
4. Insiktsraden skrivs av AI:n men räknas av oss. Tryck Visa underlaget för att se exakt de rader som skickades.
5. Exportera ger en semikolonseparerad fil med samma rader som sidan visar.

Besöksinsikten bor på TVÅ ytor sedan 2026-09-09, och de svarar på olika frågor. Marknad → Webbanalys svarar på vad besöken GJORDE på sajten: källor, dygn, veckorytm och landningssidor, ett block per mätverktyg. Marknad → Kampanjuppföljning → Annonsanalys svarar på vad besöken KOSTADE och FAKTURERADE: tratten källa/kampanj → order → fakturerat → betalt, där de tre sista stegen är KRONOR ur er egen huvudbok, kreditnota-justerade — den delen fungerar utan en enda nyckel och kan inget annat verktyg visa. Trattens topp — besöken före ordern och annonsklicken före besöken — fylls av era EGNA konton: PostHog, Google Analytics 4 och Meta-annonskontot, var och en frivillig och oberoende. Programmet lägger ALDRIG en pixel, ett skript eller en kaka på er webbplats: det läser aggregat — antal per dygn, källa och sida — server-sida en gång per dygn, och inga personuppgifter hämtas någonsin. Skillnaden mot Statistik-sidan är vad som mäts: Statistik mäter INLÄGGET (räckvidd, interaktioner), Webbanalys mäter BESÖKET. De slås aldrig ihop.

1. Marknad → Webbanalys för besöken, Marknad → Kampanjuppföljning → Annonsanalys för kronorna. Båda har samma periodväljare, och den är bokföringens — innevarande månad, kvartal eller räkenskapsår, aldrig "senaste 30 dagarna": kronorna läses ur perioder som kan vara låsta, och en rullande period som skär mitt i en låst går inte att stämma av mot något.
2. Utan kopplad besöksstatistik börjar tratten vid ordern, och hålet före den står namngivet i vyn — det är inte ett fel, det är ärlighet. Webbanalys visar då ett kom-igång-kort i stället för fyra nollor. Vill ni se besöken: Inställningar → Mäta besök och annonser → Webbanalys.
3. Tre oberoende kopplingar fyller trattens topp, och de kostar olika mycket arbete: PostHog cirka tre minuter, Meta-annonsklicken två (ingen ny nyckel — de läses med Marknads befintliga koppling), GA4 tjugo till trettio genom fyra Google-system. Har ni PostHog räcker den ensam. Varje uppsättning står steg för steg nedan och på kortet Inställningar → Mäta besök och annonser, där ni faktiskt gör den.
4. Välj var er PostHog bor EU Cloud, US Cloud eller en egen instans. Kör ni självhostad PostHog anger ni adressen till er instans (https) — men det stödet är bästa förmåga: självhostad PostHog är enligt PostHog själva officiellt osupportad och saknar taggade utgåvor. Region: EU Cloud (Ett val, inte ett fält.) Resultat: Regionväljaren står på er region, och fältet för projekt-id tänds.
5. Hämta projekt-id:t Projekt-id:t är ett tal — inte projektets namn och inte en nyckel. Det står i PostHog under Settings → Project. Knappar: Settings → Project. Projekt-id: 12345 (Ett rent tal.) Resultat: Talet står i fältet Projekt-id på kortet.
6. Skapa en API-nyckel med bara läsrätt för frågor Skapa en API-nyckel i PostHog med läsrätt för frågor — scopet heter Query Read i PostHogs gränssnitt — och ingenting mer. Finns projektbundna nycklar i er PostHog: ta en sådan. En personlig nyckel slutar gälla den dag personen lämnar kontot. Knappar: Settings → Personal API keys → Create personal API key → Query Read. API-nyckel: phx_… (Klistras in på kortet och admin-låses.) Resultat: Nyckeln är sparad, och kortet visar Nyckel sparad utan att någonsin visa värdet.
7. Svara på samtyckesfrågan och testa kopplingen Svaret på "Kör ni samtyckesbanner?" återges ordagrant som en mätlägesrad på fliken. Någon samtyckesgrad räknas aldrig fram — besök som nekat samtycke finns inte i någon data. Tryck sedan Testa kopplingen. Knappar: Testa kopplingen. Resultat: Testet svarar ja, och Webbanalys byter från kom-igång-kortet till besökssiffror efter nattjobbet (03:40) — eller direkt om ni trycker Hämta nu.
8. Steget alla glömmer: Adressen i er insamlingssnippet (eu.i.posthog.com / us.i.posthog.com) är ett INSAMLINGSVÄRDE och svarar aldrig på frågor. Därför är regionen ett val i en meny här, inte ett fält — läsadressen kan programmet själv.
9. Hämta egendoms-id:t i GA4 Egendoms-id:t är ett rent tal och står i GA4 under Administratör → Egendomsinformation, uppe till höger. Det är INTE mät-id:t G-XXXXXXX ur spårningskoden — det talet fungerar inte här. Knappar: Administratör → Egendomsinformation. Egendoms-id: 123456789 (Ett rent tal, inte G-XXXXXXX.) Resultat: Talet står i fältet Egendoms-id på kortet.
10. Aktivera Google Analytics Data API API:et måste slås på en gång, i ett Google Cloud-projekt. Öppna console.cloud.google.com, välj ETT BEFINTLIGT projekt (skapa inget nytt om ni redan har ett — tjänstekontot behöver bara ett hem). Det är ett annat API än Google Analytics Admin API, och det är Data API:et som läser siffrorna. Knappar: APIs & Services → Library → Google Analytics Data API → Enable. Resultat: API:et står som Enabled i projektet. Aktiveringen kostar ingenting och kvoten är i praktiken ett icke-problem — testet visar hur mycket av dygnets kvot som är kvar.
11. Skapa ett tjänstekonto med NOLL roller Tjänstekontot är den identitet programmet läser som. Det ska INTE ha några IAM-roller alls i Google Cloud — hoppa över rollsteget helt. Läsrätten ges i GA4, inte här. Knappar: IAM & Admin → Service Accounts → Create service account → Done. Service account name: bokforing-lasare Grant this service account access: hoppas över — noll roller Resultat: Tjänstekontot står i listan, med en e-postadress som slutar på .iam.gserviceaccount.com.
12. Ladda ner JSON-nyckeln och klistra in den Skapa en nyckel av typen JSON och klistra in hela filens innehåll i fältet på kortet. Programmet delar filen vid sparandet och visar ett kvitto på delningen direkt i kortet, så ni ser vad som behölls och vad som slängdes. Knappar: Keys → Add key → Create new key → JSON → Create. JSON-nyckelfil: hela filens innehåll Resultat: Kortet visar tjänstekontots e-postadress som synlig identifierare — den privata nyckeln blir den enda hemligheten och admin-låses, och allt annat i filen kastas. Vi lagrar mindre än vi fick: projekt-id, certifikat-adresser, nyckel-id och id-nummer kastas. Behöver ni adressen igen för nästa steg står den kvar i kortet; nyckeln renderas aldrig.
13. Lägg tjänstekontot som Läsare på GA4-egendomen Detta är steget alla glömmer. Kopiera tjänstekontots e-postadress ur kortet och lägg till den som Läsare PÅ EGENDOMEN i GA4 — inte i Google Cloud. Tryck sedan Testa kopplingen. Knappar: Administratör → Åtkomsthantering för egendom → + → Lägg till användare → Läsare → Lägg till. E-postadress: bokforing-lasare@DITT-PROJEKT.iam.gserviceaccount.com (Står kvar i kortet efter delningen — kopiera den därifrån, skriv den aldrig av.) Resultat: Testa kopplingen svarar ja, och GA4-blocket dyker upp på Webbanalys.
14. Steget alla glömmer: Tjänstekontots adress måste läggas som Läsare PÅ GA4-EGENDOMEN — i GA4 under Administratör → Åtkomsthantering för egendom. INTE som IAM-roll i Google Cloud, där ska rollerna vara noll. Det är det steget ett 403-svar nästan alltid betyder.
15. Skriv in annonskonto-id:t Annonsklicken kostar ingen ny nyckel: de läses med Marknads befintliga Meta-koppling. Id:t står i Annonshanteraren och börjar med act_. Annonskonto-id: act_1234567890 (Står i Metas annonshanterare.) Resultat: Klickkortet och avstämningsraden fylls på Annonsanalys.
16. Se till att kopplingen bär behörigheten Annonsklick Varnar annonskortet om behörigheten Annonsklick betyder det att er Meta-koppling inte bär ads_read ännu. Tryck Be om fler behörigheter på kanalkortet under Inställningar → Publicera i sociala kanaler — och välj Redigera inställningar i Metas dialog, annars återanvänder Meta era gamla val och behörigheten beviljas aldrig. Knappar: Be om fler behörigheter → Redigera inställningar. Resultat: Varningen på annonskortet försvinner, och klicken börjar hämtas av nattjobbet.
17. Steget alla glömmer: Kopplingen måste bära behörigheten Annonsklick (ads_read). Saknas den räcker det inte att trycka Be om fler behörigheter — välj Redigera inställningar i Metas dialog, annars återanvänder Meta era gamla val och det nya beviljas aldrig.

Kommentarer på era inlägg — och direktmeddelanden till företaget, när behörigheterna är på plats — hämtas hit med jämna mellanrum, tillsammans med inlägget de gäller. Ingenting skickas någonsin utan att ni trycker på Svara — AI-förslaget hamnar i textrutan och stannar där. Och en sak är viktigare än allt annat i inkorgen: Meta ger företaget ett DYGN att svara på ett direktmeddelande, sedan stänger fönstret.

1. Marknad → Inkorg. Flikarna delar upp kommentarer och meddelanden, och kanalfiltret väljer konto.
2. Klicka på en tråd. Överst står inlägget kommentaren sitter på, under det hela konversationen — era egna svar är märkta med vem som skickade dem.
3. Skriv svaret själv, ta ett snabbsvar, eller tryck Föreslå svar med AI. Förslaget säger vad det bygger på och går att skriva om eller rensa.
4. Tryck Svara. Svaret ställs i kö och går i väg inom fem minuter — det är samma väg som inläggen tar, och det är därför knappen svarar direkt.
5. Är tråden ett verkligt kundärende: tryck Skapa lead. Den hamnar i pipelinen i steget Lead, och tråden sparas då för alltid i stället för att gallras.

Allt AI:n skriver i ert namn — inläggsutkast, svarsförslag i inkorgen, förslagen i kalendern — bygger på en profil. Ni kan skriva den själva, eller låta programmet läsa er webbplats och föreslå en. Väljer ni det andra får ni ETT FÄLT I TAGET, med en rad under som säger var uppgiften kommer ifrån: Ur hemsidan — Om oss, Ni skrev det själva, eller Gissning ur hemsidan. Ett fält med en källa går att rätta; ett fält utan källa går bara att misstro. Guiden tar ett par minuter och görs en gång.

1. Marknad → Skapa inlägg → Kom igång, eller Inställningar → Publicera i sociala kanaler → kortet Företagsprofil. Skriv adressen till er webbplats och tryck Läs sidan.
2. Vi hämtar er robots.txt först och lyder den, läser högst 20 sidor på samma domän och kör ingen JavaScript. Den gröna raden visar exakt vad vi läste och hur lång tid det tog — den är ett kvitto, inte ett påstående.
3. Läs igenom bransch, tonläge och tjänster. Rätta det som blivit fel: då byter fältet källa till er egen, och en ny läsning skriver aldrig över det ni själva skrivit.
4. Svara på de tre frågorna — vem ni vill nå, vad ni vill få ut av det och hur ofta ni vill publicera. Vill ni inte svara nu finns genvägen "Hoppa över — gissa utifrån hemsidan så rättar jag sedan", och då står svaren märkta som gissningar tills ni rättar dem.
5. Profilen sparas i kortet Företagsprofil under Inställningar → Publicera i sociala kanaler och går att ändra när som helst. Ingenting publiceras någonsin utan att någon trycker på Publicera nu eller Schemalägg.

Panelen till höger i kalendern lämnar förslag på inlägg. Den skiljer sig från andra sådana paneler på ett sätt som är hela poängen: varje förslag måste peka på något vi FAKTISKT vet om er, och under förslaget står vad det var. Fem källor finns — er profil, er statistik, oanvända bilder i Mediabanken, vad folk frågar om i inkorgen, och era egna fakturahändelser. Den sista är den ingen annan kan bygga: ett marknadsverktyg vet inte att ett jobb blev klart. Ett bokföringsprogram vet det, på dagen.

1. Marknad → Kalender. Panelen Förslag från AI ligger till höger, under kalendern på liten skärm.
2. Tryck Hämta förslag. Vi räknar först ihop underlaget ur er egen databas — inga anrop till Meta — och ber sedan AI:n skriva förslag som var och en pekar på en rad i det underlaget.
3. Läs raden Bygger på under varje förslag. Den är skriven av programmet, inte av AI:n, och säger exakt vilken uppgift förslaget vilar på.
4. Tryck Öppna i editorn på det ni vill använda. Det skapas som UTKAST i composern, med bilderna förifyllda om förslaget pekade ut några. Ingen kanal är vald och ingen tid är satt.
5. Skriv om texten som ni vill och tryck Schemalägg när ni är nöjda. Innan dess har ingenting lämnat installationen.

En byrå som ska sköta din löpande bokföring behöver TVÅ saker av dig, och de gör olika saker. Nyckeln (Inställningar → Släppa in andra → Byråns åtkomst) låter byråns egen översikt läsa några räknare ur din bokföring — antal, datum och deadlines, inga belopp. Kontot (Inställningar → Släppa in andra → Användare) är en vanlig inloggning i det här programmet, och det är först med det byrån kan bokföra något. Bara nyckeln räcker alltså för att de ska SE att något behöver göras, men inte för att de ska kunna göra det. Du utfärdar båda själv, och du kan ta tillbaka båda när som helst — en byrå kan aldrig ge sig själv åtkomst.

1. Nyckeln: Inställningar → Släppa in andra → Byråns åtkomst → Ny nyckel. Skriv byråns namn (och gärna en notering om vem på byrån som fick den) och skapa. Nyckeln börjar på dkb_ och visas EN gång — kopiera den direkt och skicka den till byrån på ett säkert sätt, till exempel i er lösenordshanterare. Tappas den bort återkallar du raden och skapar en ny.
2. Kontot: Inställningar → Släppa in andra → Användare → Lägg till användare. Ange handläggarens e-postadress och välj rollen Medarbetare — bokföring, fakturering, CRM och bank, aldrig lön eller inställningar. Engångslösenordet visas en gång; ge det till personen säkert och be hen byta vid första inloggningen.
3. Ett konto per person på byrån, inte ett delat. Systemloggen visar vem som gjorde vad, och ett delat konto gör den kolumnen värdelös.
4. Skicka adressen till din installation med. Byråns översikt länkar in hit, men den bär ingen inloggning — handläggaren loggar in här som vanligt, med kontot ovan.
5. När uppdraget tar slut: återkalla nyckeln under Byråns åtkomst OCH ta bort kontot under Användare. Det är två saker, och det ena stänger inte det andra.

Inställningar (endast administratörer) samlar allt som gäller hela företaget, i tretton avsnitt med en ständigt synlig sektionsmeny. Varje avsnitt heter det du vill göra, och raden under bär produktnamnen: Företaget, moms och F-skatt (Företagsuppgifter med logotyp, momsperiod, EU-handel och F-skatt, samt Bolagsform), Utseende och färger (accentfärg och bakgrund ändras direkt i hela appen), Få betalt av kunder (E-post och påminnelser via Resend, E-faktura via Peppol, Autogiro, Kreditupplysningar och Inkasso), Ta emot leverantörsfakturor (Leverantörsinkorg och Godkännande — attest), Räkenskapsår och periodlås (Räkenskapsår & verifikationsserier och Periodlåsning), Släppa in andra (Användare, Byråns åtkomst och — i handelsbolag — Delägare), AI-bokföraren (nyckel, modell, konteringsregler och egen kunskap till rådgivaren), Publicera i sociala kanaler (Sociala kanaler och Företagsprofil), Mäta besök och annonser (Google Analytics 4, PostHog och Meta-annonskontot), Koppla ihop med andra tjänster (Nycklar & kopplingar och API-nycklar), Säkerhetskopior, Byta hit från annat program (SIE-import, Verifikat via CSV eller Excel, register och ingående balanser) och Finns på andra sidor. Personliga val gör du i stället under Min profil.

Tre inställningar gör programmet till företagets eget. Logotypen och accentfärgen är gemensamma och sätts av administratören under Inställningar. Startsidan är personlig och väljs av var och en under Min profil, så två kollegor kan landa på olika ställen i samma installation.

1. Logotyp: Inställningar → Företaget, moms och F-skatt → kortet Företagsuppgifter, moms och F-skatt → Logotyp. Välj en PNG, JPG eller SVG på högst 1 MB och klicka Ladda upp. Den visas överst i menyn i stället för initialbrickan och företagsnamnet, och i huvudet på faktura-PDF:en. Ta bort-knappen återställer standardutseendet.
2. Egen accentfärg: Inställningar → Utseende och färger → kortet Utseende → Egen färg. Välj i färgrutan eller skriv hexkoden, till exempel #4f6d7a, och klicka Använd färgen. De sex förvalen finns kvar och går att växla tillbaka till när som helst.
3. Kontrollera kontrasten: under färgväljaren står vilken knapptext färgen ger (vit eller mörk) och vilken kontrast den når. Programmet väljer alltid den läsbaraste av de två, och varnar när färgen inte når WCAG AA på 4,5:1.
4. Startsida: Min profil → Startsida. Välj mellan Översikt, Verifikat, Bank, Fakturor och Att göra. Nästa inloggning landar där.

Under Inställningar → Koppla ihop med andra tjänster, i kortet Nycklar & kopplingar, ser du status för allt programmet kan kopplas till: databasen, AI:n, mejlen, e-fakturan och automatiken. Värden visas aldrig — bara om nyckeln är på plats, var den bor och vad som inte fungerar utan den. AI-raderna bär dessutom det senaste testkvittot: aktiv betyder inte längre bara att strängen finns, utan att Testa AI-kopplingen svarade ja, och när den gjorde det. Har testet aldrig körts står det så. Den här artikeln är kartan: den säger vilken nyckel som hör till vilket kort. Själva hämtningsguiden — varje klick, varje värde och steget alla glömmer — fälls upp på kortet där nyckeln faktiskt klistras in, med Visa guiden steg för steg, och står ordagrant likadan här i hjälpcentret under respektive artikel.

1. Öppna Inställningar → Koppla ihop med andra tjänster → Nycklar & kopplingar — gula rader visar vad som saknas och länkar till rätt kort.
2. AI-nyckeln (ANTHROPIC_API_KEY): Inställningar → AI-bokföraren. Guiden på kortet tar dig genom utgiftstaket, kreditköpet och nyckeln — i den ordningen, som är hela poängen. Nyckeln klistras normalt in på kortet; en nyckel som i stället ligger i miljön används när kortets fält är tomt, och kortet skriver ut vilken av de två som gäller.
3. Mejlen (RESEND_API_KEY, INVOICE_FROM_EMAIL) och automatiken (CRON_SECRET): Inställningar → Få betalt av kunder → kortet E-post och påminnelser. Guiden där går igenom domänverifieringen, nyckeln, avsändaradressen och slumpsträngen till de schemalagda körningarna — med en Generera-knapp för den sista.
4. Leverantörsinkorgen (RESEND_WEBHOOK_SECRET): Inställningar → Ta emot leverantörsfakturor → kortet Leverantörsinkorg. Guiden där bär subdomänen, webhooken och hemligheten — och webhook-adressen står utskriven med din egen domän i, med en kopieringsknapp.
5. Bankkopplingen, e-fakturamottagningen, säkerhetskopian, Meta-kopplingen och besöksmätningen har guider på samma sätt, på sina egna kort. Den djupare referensen för varje nyckel ligger i docs/NYCKLAR.md i ditt repo — men kortets guide är den som följer den version du har installerad.

Programmet har ett öppet API som dina egna system kan läsa och skriva i — kassasystemet, webshoppen, en egen serverfunktion. Du skapar nyckeln själv under Inställningar → Koppla ihop med andra tjänster → API-nycklar: ingen ansökan, inget partneravtal och ingen avgift för att din data ska få prata med dina system. Nyckeln bär en behörighet du väljer, syns i en lista med när och varifrån den senast användes, och återkallas med ett klick.

1. Skapa nyckeln och ge den ett namn du känner igen Ge nyckeln ett namn du känner igen om ett år — namnet är det enda du ser sedan. Ge varje system sin egen nyckel: då kan du återkalla ett system utan att stänga av alla andra, och listan säger vem som faktiskt hörde av sig. Knappar: Skapa nyckel. Namn: Webshoppen Resultat: Nyckeln skapas och visas i klartext, en enda gång.
2. Välj minsta behörighet som räcker Läsa hämtar fakturor, kunder, verifikat och nyckeltal och ändrar ingenting. Ta emot underlag lämnar in ordrar och e-fakturor till inkorgen men ser inget som redan finns. Bokföra skapar och bokför fakturor och verifikat. Behörighet: Läsa (Vidga aldrig en befintlig nyckel — skapa en ny.) Resultat: Nyckeln står i listan med sin behörighet utskriven. Bokföringens spärrar gäller identiskt för API:et och för dig: balanskravet, periodlåset, momslåset och avslutade räkenskapsår. Ett API-anrop kan inte skriva något du själv inte hade fått skriva.
3. Lägg nyckeln som hemlighet i systemet som ska anropa Nyckeln skickas i Authorization-huvudet. Att bokföra kräver dessutom huvudet Idempotency-Key: 8–255 tecken du väljer själv, unika per affärshändelse — använd ditt eget ordernummer. Authorization: Bearer <din nyckel> Idempotency-Key: <ditt ordernummer> (Byt aldrig nyckel vid omförsök.) Resultat: Anropet svarar 200 och verifikatet dyker upp i bokföringen.
4. Granska listan då och då Varje nyckel visar när och varifrån den senast användes. En nyckel som inte använts på länge ska återkallas. Återkallning biter mitt i ett pågående anrop, inte vid nästa inloggning. Resultat: Listan innehåller bara nycklar du känner igen och kan förklara.
5. Steget alla glömmer: Nyckeln visas EN gång och sparas därefter bara som ett kontrollvärde — vi kan inte visa den igen, och det är med flit. Kopiera den innan du stänger rutan.

Tvåstegsverifiering lägger ett steg till din inloggning: efter lösenordet skriver du in en sexsiffrig kod från en app i telefonen. Det är samma metod som banker, GitHub och Microsoft använder, och den gör lösenordet ensamt värdelöst för någon annan. Funktionen är valfri, personlig och slås på under Min profil → Säkerhet — den enda platsen; Inställningar har inget sådant kort, bara en länk vidare till Min profil under Finns på andra sidor. Funktionen finns i både licens- och community-versionen.

1. Hämta en autentiseringsapp till telefonen om du inte redan har en: Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy och 1Password fungerar alla lika bra. De följer samma standard, så du kan byta app senare.
2. Öppna Min profil → Säkerhet i programmet och klicka Aktivera tvåstegsverifiering.
3. Skanna QR-koden med appen. Kan du inte skanna — till exempel om appen sitter på samma dator — väljer du Ange nyckel manuellt i appen och klistrar in nyckeln som står under koden.
4. Appen visar nu en sexsiffrig kod för Debet & Kredit som byts var trettionde sekund. Skriv in den koden i rutan och klicka Aktivera.
5. Klart. Nästa gång du loggar in kommer ett extra steg efter lösenordet, där du skriver in koden som appen visar just då.

Ingen fara, och ingen support att vänta på. Du är din egen administratör i den här installationen, så du löser det själv på ett par minuter: ta bort din tvåstegsfaktor i din Supabase-panel, logga in med lösenordet som vanligt och aktivera tvåstegsverifieringen igen med en ny telefon. Bokföringen påverkas inte alls — det är bara inloggningen som ställs om.

1. Öppna supabase.com i webbläsaren och logga in på det konto du skapade projektet med. Kör du helt lokalt öppnar du i stället din egen Supabase Studio, normalt http://localhost:54323, och hoppar över inloggningen.
2. Välj ditt projekt i listan — det heter oftast samma sak som ditt företag. Du landar på projektets översikt.
3. Klicka på Authentication i menyn till vänster. Ikonen är en liten person, och den ligger ungefär mitt i menyn. Undermenyn öppnas.
4. Välj Users i undermenyn. Nu visas en tabell med alla inloggningskonton i din installation, en rad per person, med e-postadressen i första kolumnen.
5. Sök upp din egen e-postadress i sökrutan ovanför tabellen och klicka på raden så att användarens detaljer öppnas.
6. Leta upp avsnittet Multi-Factor Authentication (kan också stå MFA factors). Där ligger din faktor som en rad, oftast med namnet Debet & Kredit eller Authenticator app och ett datum. Klicka på papperskorgen eller Remove factor på den raden och bekräfta.
7. Finns inget sådant avsnitt i din version av panelen: klicka på de tre punkterna längst till höger på användarens rad i tabellen och välj Remove MFA factors i menyn. Det gör exakt samma sak.
8. Gå tillbaka till programmet och logga in med e-post och lösenord. Nu kommer inget kodsteg — faktorn är borta.
9. Öppna Min profil → Säkerhet och aktivera tvåstegsverifieringen igen med den nya telefonen. Räkna med en minut.

Databasen är din bokföring — docs/DATABAS-SAKERHET.md är hela rutinen. Kortversionen: skydda kontot, håll nycklarna på rätt plats och kör aldrig rå SQL — programmet ÄR skyddet. Säkerhetskopian behöver du däremot inte sköta för hand: programmet tar den varje natt, till en lagring du själv äger.

1. Slå på tvåfaktorsautentisering på ditt Supabase-konto i dag (Account → Security). Viktigaste enskilda åtgärden.
2. Kontrollera säkerhetskopian under Inställningar → Säkerhetskopior → Säkerhetskopia: när kopian senast lyckades, var den ligger och om något underlag saknades. Är den inte uppsatt sätter du destinationen med miljövariabler vid driftsättningen — uppsättningen står i docs/SAKERHETSKOPIA.md.
3. Kör aldrig SQL direkt i databasen — skydden (oföränderliga verifikat, roller) kan kringgås där. Rätta alltid via programmet.
4. Kvartalskoll: öppna Inställningar → Släppa in andra → Användare och ta bort personer som slutat.
5. Välj destination — och en annan än bokföringens Bokföringsnämnden kräver att kopian förvaras åtskild från originalet. En kopia i samma Supabase-projekt som bokföringen duger alltså inte — försvinner projektet försvinner båda. Uppsättningen VÄGRAR om destinationen visar sig vara samma projekt, också när den skrivits som projektets S3-ändpunkt. Välj EN av två: S3-kompatibel lagring (AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO, Wasabi) eller ett annat Supabase-projekt. Sätts båda spärras jobbet. Resultat: Du vet vilken av de två vägarna du ska sätta variabler för.
6. Skapa bucketen själv Skapa bucketen i lagringens egen panel innan första körningen. Hos Supabase: Storage → New bucket, och EJ public. Hos en S3-leverantör: skapa bucketen och en nyckel med både skriv- OCH läsrätt. Knappar: Storage → New bucket. Bucketnamn: mitt-bokforingsarkiv Resultat: Bucketen finns, och den är inte publik. Nyckeln behöver läsrätt också: jobbet läser tillbaka filen efter uppladdningen och jämför hashen, och räknar kopian som tagen först då. En skrivrätt utan läsrätt ger en kopia ingen vet om den kan läsa.
7. Sätt destinationens miljövariabler Destinationen sätts med miljövariabler vid driftsättningen, inte här på kortet: nycklarna till din lagring ska aldrig ligga i bokföringsdatabasen. Rutten använder dessutom samma CRON_SECRET som påminnelserna, plus SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY. Knappar: Settings → Environment Variables → Save → Redeploy. BACKUP_S3_ENDPOINT: adressen som står i kortet (Måste vara https.) BACKUP_S3_REGION: eu-north-1 (Utelämnas → auto.) BACKUP_S3_BUCKET: mitt-bokforingsarkiv BACKUP_S3_ACCESS_KEY_ID: nyckel-id från din lagring (Skapas hos S3-leverantören, inte här.) BACKUP_S3_SECRET_ACCESS_KEY: hemligheten till samma nyckel (Visas en gång när nyckeln skapas. Behöver både skriv- och läsrätt.) Resultat: Kortet slutar varna om att ingen destination är satt.
8. Kontrollera första kvittot Nattjobbet loggar varje körning. Utan destination körs ingenting, men en varning loggas varje natt — en installation utan säkerhetskopia ska inte kunna gå obemärkt. Resultat: Kortet visar när kopian senast togs, hur stor den var och att hashen stämde.
9. Steget alla glömmer: Bucketen skapas INTE automatiskt — migrationerna körs aldrig mot backupdestinationen. Skapa den själv innan första körningen, och se till att den INTE är public.

Kontot låst, projektet raderat, hårddisken död. Den nattliga kopian ligger kvar på din egen lagring, åtskild från det som försvann, och hela vägen tillbaka finns beskriven i docs/ATERSTALLNING.md — de fem första avsnitten skrivna för dig, den tekniska bilagan för den som kör kommandona. Räkna med en halvtimme, varav det mesta är väntan på att ett nytt Supabase-projekt ska bli klart.

1. Skaffa ett nytt, tomt Supabase-projekt och kör programmets databasuppsättning i det. Det är det steget som tar tid; själva återläsningen tar minuter.
2. Hämta hem arkiven från din backup-lagring. Ett arkiv per räkenskapsår, som en vanlig zip-fil.
3. Läs in dem. Varje verifikat bokförs genom samma funktion som när du bokför i programmet — inte rakt in i databasen — så att det som kommer tillbaka är samma bokföring som fanns.
4. Kräv beviset: jämförelseverktyget ställer den återställda bokföringen mot arkivet rad för rad, saldo för saldo och kvitto för kvitto, och skriver GRÖNT eller RÖTT. Något mellanläge finns inte.

Du som kör din egen installation är personuppgiftsansvarig — och systemet ger dig verktygen: registerutdragsfunktion, anonymisering och en förifylld registerförteckning. Hela guiden med biträdeskarta, rutiner och incidentmall finns i docs/GDPR.md; en färdig integritetspolicy-mall för ditt företag i docs/INTEGRITETSPOLICY-MALL.md.

1. Registerutdrag (art 15): öppna Registerutdrag i programmet (admin), sök personen, skriv ut rapporten som PDF och lämna den — klart inom minuter i stället för dagar.
2. Radering (art 17): CRM-poster och rådgivarkonversationer raderas direkt. Kund med bokförda fakturor: knappen Anonymisera (GDPR) i kunddialogen rensar kontakt- och adressuppgifter — fakturorna bär sina egna frysta uppgifter och påverkas inte.
3. Det bokföringslagen kräver (verifikat, fakturor, löneunderlag, 7 år) bevaras med lagstöd — svara den registrerade med hänvisning till art 17.3 b.
4. Fyll i luckorna i den förifyllda registerförteckningen i docs/GDPR.md och spara — det är din artikel 30-dokumentation.

Fakturor, påminnelser och lönespecifikationer mejlas via din egen Resend-nyckel med din egen avsändardomän. Testmejl-knappen verifierar att allt är rätt uppsatt. Automatiska betalningspåminnelser skickas dagligen kl 07 UTC när de är påslagna: max två per faktura, aldrig tätare än ditt valda intervall, aldrig någon automatisk avgift.

1. Skapa konto och verifiera din avsändardomän Resend är din leverantör, inte vår — du äger avsändardomänen och relationen. Lägg till företagets domän under Domains och lägg in de DNS-poster Resend visar (SPF, DKIM och DMARC) hos den som har din domän. Verifieringen tar oftast några minuter. Knappar: Domains → Add Domain → Verify DNS Records. Resultat: Domänen står som Verified i listan under Domains.
2. Skapa API-nyckeln Nyckeln är ett lösenord. Den visas en enda gång — kopiera den direkt till lösenordshanteraren, inte till ett mejl eller ett dokument. Knappar: API Keys → Create API Key. Name: Bokföringen (Ett namn du känner igen om ett år.) Permission: Sending access (Mer än så behöver programmet inte.) Resultat: Nyckeln visas i klartext en gång, och börjar med re_.
3. Lägg nyckeln som miljövariabel där appen kör Nyckeln läggs INTE in här i appen utan som miljövariabler där appen kör. I Vercel: Settings → Environment Variables. Avsändaradressen måste ligga på den domän du nyss verifierade — en adress på en annan domän är det vanligaste skälet till att testmejlet aldrig kommer fram. Knappar: Settings → Environment Variables → Save → Redeploy. RESEND_API_KEY: re_… (Nyckeln från föregående steg.) INVOICE_FROM_EMAIL: faktura@DINDOMAN.se (En adress på den verifierade domänen. Byt DINDOMAN mot din egen.) Resultat: Efter Redeploy står kortet på "Resend-nyckel finns", och avsändaradressen visas som en egen bricka bredvid. Nycklar hör hemma i miljön, inte i bokföringsdatabasen. En databas som läcker ska inte samtidigt läcka rätten att mejla i ditt namn.
4. Skicka testmejlet Knappen Skicka testmejl på det här kortet går till företagets egen inkorg. Kolla skräpposten också — ett förstagångsmejl från en ny domän hamnar ofta där tills mottagaren sett det en gång. Knappar: Skicka testmejl. Resultat: Mejlet ligger i företagets inkorg, med din egen avsändaradress.
5. Sätt CRON_SECRET så att påminnelserna går av sig själva De automatiska påminnelserna körs av ett schemalagt jobb varje morgon kl 07 UTC, och jobbet vägrar starta utan en hemlighet — annars hade vem som helst kunnat trigga dina utskick. Strängen hittar du på själv; den ska bara vara lång och slumpmässig. CRON_SECRET: en lång slumpsträng (Minst 32 tecken. Tryck Generera så slumpas den fram här i webbläsaren.) Resultat: Varningen om att CRON_SECRET saknas försvinner från kortet, och varje körning loggas i Systemloggen med resultat och körtid.
6. Steget alla glömmer: Miljövariabler börjar gälla först efter en Redeploy. Nyckeln kan vara rätt, sparad och betald — står den inlagd utan att appen byggts om sedan dess ser programmet den inte, och kortet säger fortfarande att den saknas.

Systemloggen (menyn, endast administratörer) visar vad automationerna gör och var fel uppstår: påminnelsekörningar med körtid, e-fakturaskick, lönespec-utskick och AI-fel. Filtrera på nivå, källa och text. Känsliga uppgifter (nycklar, tokens, personnummer) saneras innan de loggas. Knappen Kör påminnelser nu triggar påminnelseautomationen manuellt — säkert, eftersom körningen aldrig kan dubbelskicka.

Nere till höger på varje sida i programmet sitter en rund knapp med ett frågetecken. Den öppnar en ruta med tre vägar in: Rapportera en bugg, Önska en funktion och Support. Bubblan finns i alla installationer — även din egen på din egen domän — och syns för alla roller utom Anställd, som bara har Min lön.

1. Rapportera en bugg: skriv en rubrik och beskriv vad du gjorde, vad som hände och vad du väntade dig. Lämna din e-postadress om du vill kunna få svar.
2. Önska en funktion: samma formulär, men för sådant du saknar — beskriv gärna hur du skulle använda det.
3. Support: sök i hjälpcentret direkt i rutan och klicka på en träff för att öppna hela artikeln, eller starta AI-supporten som guidar dig steg för steg utifrån hjälpcentret.
4. Löser AI-supporten inte problemet föreslår den själv en buggrapport, och länken tar dig direkt till formuläret.

Uppdateringar i menyn visar vad som är nytt, version för version — en egen menyrad längst ned, inte en sektion inne i Inställningar. Själva uppdateringen är två steg: ett klick på GitHub (Sync fork → Update branch) som hämtar koden, och sedan git pull följt av npx supabase db push i din klonade katalog som hämtar databasändringarna. Hela flödet står i docs/UPPGRADERING.md. Med aktiv uppdateringsprenumeration ingår årets regelvärden (basbelopp, avgiftssatser, momsregler) som annars åldras vid årsskiftet.

1. Steg 1, i webbläsaren: öppna din fork på GitHub och klicka Sync fork → Update branch. Vercel bygger om appen automatiskt, 1–2 minuter.
2. Steg 2, i terminalen i din klonade katalog: kör git pull och sedan npx supabase db push. Ber den om --include-all kör du git pull och npx supabase db push --include-all.
3. Steg 3: öppna appen och läs Uppdateringar i menyn. Ligger databasen efter koden möts administratörer av en gul banner som skriver ut exakt vilka filer som saknas.